Điện tử 2024 niên trung kỳ sách lược báo cáo: AI cung nhu lưỡng vượng chú tựu khoa kỹ tân xu thế

Đầu tư yếu điểm:

AI chung đoan: 2024 niên bạn tùy đa phẩm bài tiên hậu thôi xuất AIPC, AI thủ cơ, AI đoan trắc gia tốc lạc địa, đái động hoán cơ triều đích đồng thời thôi sinh chung đoan toàn diện thăng cấp. Dự kế đáo 2027 niên sinh thành thức AI thủ cơ đích thị tràng sấm thấu suất tương đạt đáo 43%, sinh thành thức AI thủ cơ đích tổng lượng tương tòng 2023 niên đích bách vạn cấp tăng trường đáo 2027 niên đích 12.3 ức bộ, đồng thời AI toán lực khu động AI thủ cơ PCB, tán nhiệt, điện trì đẳng ngạnh kiện phối sáo thăng cấp. Dự kế 2025 niên AIPC sấm thấu suất tương đạt đáo 37%, thành vi thị tràng chủ lưu, 2027 niên 60% đích PC tương cụ bị đoan trắc AI công năng. Đồng thời, AIPC trung đích quan kiện linh bộ kiện tương dữ xử lý khí đồng bộ tiến hành thăng cấp, bao quát nội tồn, thiểm tồn, điện trì, tán nhiệt, truyện cảm khí đẳng hoàn tiết tương hữu minh hiển đề thăng.

AI toán lực: Anh vĩ đạt tối tân kỳ hạm sản phẩm GB200NVL72 toán lực giác DGX H100 đề thăng 45 bội, tịnh công bố liễu vị lai 3 niên “Nhất niên nhất đại” đích điệt đại tiết tấu, anh vĩ đạt sản nghiệp liên trì tục trình hiện cung tiêu lưỡng vượng tình hình. Dữ thử đồng thời, đỉnh tằng thiết kế hạ quốc nội toán lực võng lạc cao tốc phát triển, vận doanh thương, địa phương trí toán trung tâm, hỗ liên võng xí nghiệp bất đoạn gia đại toán lực đầu tư, tại ngoại bộ chính sách hạn chế hòa quốc nội chính sách chi trì hạ, quốc sản toán lực bỉ lệ tương hoạch đắc khoái tốc đề thăng, ngã môn hoặc tại đại tâm phiến, tồn trữ, tiên tiến phong trang, dịch lãnh bản khối oạt quật đáo canh đa dự kỳ soa.

AI võng lạc: Triển vọng 2024 hạ bán niên hòa 2025 niên, ngã môn khán đáo AI võng lạc tam đại chủ yếu xu thế: Nhất thị dĩ thái võng chiêm bỉ tương hiển trứ đề thăng, đái động dĩ thái võng giao hoán cơ hòa quang mô khối thị tràng quy mô khoái tốc đề thăng; nhị thị scaleup năng lực trì tục điệt đại, đồng liên tiếp thành vi GB200 phối sáo tối đại tăng lượng, đồng thời dĩ AMD vi dẫn lĩnh đích UALink hòa dĩ hoa vi thăng đằng vi dẫn lĩnh đích quốc sản toán lực cụ bị tưởng tượng không gian; tam thị scaleout năng lực tòng thiên tạp, vạn tạp đáo bách vạn tạp quy mô diễn tiến, đoản kỳ khán quang mô khối phối bỉ hữu vọng tái tăng gia, vị lai 800G hướng 1.6T, 3.2T diễn tiến giới trị tương hiển trứ đề thăng.

Đầu tư kiến nghị: Quan chú AI chung đoan +AI toán lực +AI võng lạc tam điều chủ tuyến:

( 1 ) AI chung đoan: AI dẫn lĩnh ngạnh kiện sang tân thăng cấp, kiến nghị quan chú: Bằng đỉnh khống cổ, lập tấn tinh mật, đông sơn tinh mật, trung thạch khoa kỹ, tư tuyền tân tài, châu hải quan vũ, khiết mỹ khoa kỹ, thuận lạc điện tử, tam hoàn tập đoàn.

( 2 ) AI toán lực: Nghiệp tích chủ tuyến, bả ác hải ngoại phối sáo hòa quốc sản thế đại cơ ngộ, kiến nghị quan chú: Quốc sản đại tâm phiến hàn võ kỷ, hải quang tín tức, cảnh gia vi, long tâm trung khoa; dịch lãnh anh duy khắc; AI tồn trữ lan khởi khoa kỹ, tụ thần cổ phân; tiên tiến phong trang trường điện khoa kỹ, thông phú vi điện, kỳ trung khoa kỹ, hối thành cổ phân, bắc phương hoa sang, trung vi công tư, thác kinh khoa kỹ, tâm nguyên vi, đỉnh long cổ phân, hoa hải thành khoa.

( 3 ) AI võng lạc: Quang đồng cộng tiến nghênh tiếp scaleup hòa scaleout năng lực thăng cấp, kiến nghị quan chú: Quang mô khối tân dịch thịnh, trung tế húc sang, thiên phu thông tín, nguyên kiệt khoa kỹ, hoa công khoa kỹ, minh phổ quang từ; đồng hỗ liên ốc nhĩ hạch tài, thần vũ cổ phân, đỉnh thông khoa kỹ.

Phong hiểm đề kỳ: AI phát triển bất cập dự kỳ phong hiểm, ngoại bộ chế tài thăng cấp phong hiểm, tân kỹ thuật phát triển bất cập dự kỳ phong hiểm, hoành quan kinh tế tăng trường phạp lực phong hiểm.