芯片,突发!

  芯片赛道密集传来利好消息。

  当全球芯片行业迎来超预期复苏之时,美国存储芯片巨头—美光科技的最新业绩报告,释放了重磅利好信号。6月27日,美光科技发布的2024财年第三季度财报显示,报告期内,公司营收68.11亿美元,同比增长81.5%,超出市场预期。美光公司首席执行官Sanjay Mehrotra透露,2024年将标志着存储芯片行业的反弹,2025年将创下销售纪录。

  另一则利好消息则来自三星。据产业链的最新消息,三星将在今年三季度把动态随机存储器DRAM和NAND的价格上调15%—20%。目前,三星电子已向包括戴尔科技、惠普在内的主要客户通报了这一涨价计划。

  值得注意的是,近期A股多家存储及材料端的上市公司披露的上半年业绩预告也频频报喜,其中包括,佰维存储南芯科技普冉股份鼎龙股份等,上半年净利润最高预增超130%。

  重磅信号

  6月27日,美光科技发布了2024财年第三季度财报,其中显示,在截至5月30日的2024年第三财季,该公司实现营收68.11亿美元,同比增长81.5%,超出市场预期的66.6亿美元;同期净利润3.32亿美元,继续保持盈利状态。

  美光科技本季度收入和毛利率的继续回升,主要是存储行业面转好,带动了DRAM和NAND产品涨价。该季度公司产品实际出货量变化不大,因此价格上涨是业绩回升的主要因素。

  据财报显示,DRAM、NAND构成了公司99%的收入来源,这两类产品价格端本季度都有两位数的环比提升,使得季度毛利率环比继续提升,达到32.5%至34.5%,符合市场一致预期(33.5%)。这也验证了,全球存储芯片正在掀起涨价潮。

  美光科技预计,在截至8月底的第四财季,该公司营收将达到74亿美元至78亿美元,未能满足市场的超高期望。受此影响,27日美股盘前,美光科技股价跌超7%。

  今年年初至今,美光股价已经累计上涨了67%,这表明,市场对其业绩增长抱有超高期待。

  在人工智能的热潮之中,美光科技的HBM芯片数据尤为引人关注。财报显示,在第三财季中,美光科技的HBM3e芯片营收达到了1亿美元,并预计这一数据将在第四财季上升至“数亿美元”。美光科技还预计,到2025财年,这一数字将增加到“数十亿美元”。

  美光科技还透露,其HBM芯片订单已经排满至2025年以后。公司预计,到2025年,人工智能功能将有助于刺激手机和个人电脑的需求。

  美光科技首席执行官Sanjay Mehrotra表示,2024年将标志着存储芯片行业的反弹,2025年将创下销售纪录。

  涨价、扩产

  据产业链的最新消息,三星将在今年三季度把动态随机存储器DRAM和NAND的价格上调15%—20%。目前,三星电子已向包括戴尔科技、惠普在内的主要客户通报了这一涨价计划。

  另据Chosunbiz报道,受AI数据中心对大容量NAND需求的推动,近期三星电子和SK海力士已将NAND工厂的开工率由去年的20%-30%升至70%以上。

  另一存储大厂铠侠则已将旗下两座NAND闪存厂的产线开工率提升至100%,结束了自2022年10月起为期20个月的减产动作。

  据悉,为满足NAND日益增长的量产需求,Soulbrain、Wonik Materials、TEMC等韩国半导体材料供应商已经扩大了产能。

  据TrendForce集邦咨询研究,受惠于AI服务器自今年2月起扩大采用Enterprise SSD,大容量订单开始涌现,以及PC、智能手机客户为因应价格上涨,持续提高库存水位,带动2024年第一季度NAND Flash量价齐扬,营收季增28.1%,达到147.1亿美元。

  集邦咨询进一步表示,存储芯片价格或还将持续上涨,今年第二季度DRAM内存新品合约价格涨幅达13%—18%。究其原因,除买方意欲支撑手中库存价格外,更多的是AI热潮对存储业供需双方带来了心理上的转变。

  根据SIA数据,2024年4月,全球半导体销售额达464.3亿美元,同比提升16%,环比提升1%,自2023年11月以来已实现连续6个月正增长,复苏趋势明朗;2024年4月,中国半导体销售额同比增长23%,涨幅位居第二,且连续多月处于高位增长。

  业绩暴增

  近期A股多家存储及材料端的上市公司披露的业绩预告也频频报喜,具体来看:

  佰维存储公告,预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为2.8亿元至3.3亿元,上年同期亏损2.96亿元。本期业绩变化主要系行业复苏,公司业务大幅增长。

  南芯科技公告,预计2024年半年度实现营业收入12.32亿元到13.02亿元,同比增长86.51%到97.11%;预计上半年归母净利润为2.03亿元到2.21亿元,同比增长101.28%到119.16%。2024年上半年受到终端需求回暖的影响,公司业务规模扩大,持续推出有市场竞争力的产品,公司在手订单饱满,主营业务稳健增长。

  普冉股份公告,公司2024年4月至5月实现营业收入3.38亿元左右,较去年同期增长131%左右;2024年以来,随着下游市场的景气度逐渐复苏,公司产品出货量及营业收入同比均有较大幅度提升,公司2024年1月至5月出货量累计约35亿颗,较去年同期翻番。

  鼎龙股份公告,预计2024年半年度净利润为2.01亿元—2.21亿元,同比增长110%—130%。其中,CMP抛光垫销售约3亿元,同比增长100.3%。YPI、PSPI等半导体显示材料业务合计销售约1.68亿元,同比增长234.56%。

  开源证券表示,利基存储芯片主要包含4Gb DDR4及以下的DRAM,2D NAND及NOR Flash等品类,是国内存储公司主要参与的市场。随着供需格局扭转推动产品价格持续回升,利基存储板块有望正式迎来上行周期。

  华福证券表示,半导体周期复苏正当时,建议关注存储板块与设备板块的先行修复、AI板块的alpha增长,而代工和封测有望随后受益。

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责任编辑:何俊熹

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