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随着各大企业年度财报陆续披露,关于2023年全球光伏组件出货量TOP10最终出炉。根据企业披露数据,最终排位较此前预期有所变化。
重新洗牌
从最终榜单来看,2023年全球光伏组件出货量TOP10已是“清一色”的中国企业。2022年在榜的FirstSolar以及韩华Q cells均排位下滑。其中,FirstSolar 2023年组件销量为11.4GW,甚至还未超过英利能源、横店东磁以及尚德电力。
而聚焦TOP10,晶科能源毫无争议重返第一,2023年组件出货量78.52GW,远超预期。其中N型组件出货48.41GW,占比约62%,成为N型技术迭代的绝对龙头之一。
亚军的激烈争夺,尽管在下一代N型技术布局中稍显缓慢,但独树一帜的隆基绿能仍韧性十足,2023年以组件出货量67.52GW位列全球第二。近期,有关隆基绿能24.4%“效率之王”的新一代产品议论纷纷,年报也披露,新产品将于今年下半年推出,届时隆基或又将引起市场轰动。
天合光能、晶澳科技分别排在第三、第四位。天合光能2023年组件出货量65.21GW,晶澳科技2023年度电池组件出货共57.094GW。
以上也是当下全球光伏组件的“第一梯队”,2023年TOP4 组件总出货量超268GW。
接下来,6~10位,相较2022年度,2023年排位大变。
通威太阳能取代阿特斯挤入TOP5,2023年组件出货量31.11GW,同比增长292%。阿特斯则以30.7GW的出货量位居第六。
正泰新能保持位列第7位,2023年组件出货量28GW。但在N型迭代中,正泰新能积极领跑,去年TOPCon组件出货占比50%,且N型产能占比达80%以上。对于冲刺TOP5,正泰新能可谓雄心勃勃。
紧随其后的是东方日升和一道新能。东方日升2023年组件总出货18.99GW,同比增长41%。还未上市的一道新能对外披露数据仍是18~20GW。
竞争最为激烈的第十位,最终协鑫集成以16.42GW的出货量抢上“末班车”,这也是时隔两年后,协鑫集成再次重返全球TOP10。
TOP10企业的组件总出货量来到394GW,同比增长60%。
部分产能“降速”
除组件出货量外,TOP10企业也公布了2023年的产能数据以及2024年的产能预期。截至2023年底,TOP10企业的组件产能达到702GW。
(注:正泰新能2023年数据为截至今年4月底)
值得关注的是,在行业深陷产能过剩泥潭之下,部分企业2024年产能增速也逐渐“降速”,如晶科能源、晶澳科技、阿特斯等几家龙头企业的2024年产能预期增速明显低于2023年。晶科能源在2023年度报告中也表示,2024年公司将保持谨慎的扩产节奏,优先聚焦优势产能落地,同时加速淘汰落后产能。
也有企业攻势仍旧凶猛,如天合光能2024年预期组件产能将达到120GW;通威太阳能预计2024~2026年太阳能电池、组件产能分别达到130~150GW、80~100GW。
当然,高效产能以及高利润区产能成为TOP10企业的布局重点。
如N型产能方面,晶科能源预期2024年N型产能将超100GW;隆基绿能加快推进 HPBC 和TOPCon 产能升级和量产,西咸年产 29GW和泰州年产4GW高效HPBC电池产能已全部投产,鄂尔多斯年产46GW 硅棒硅片项目和 30GW 电池项目、芜湖 10GW 组件等项目已陆续投产;通威预计2024 年底公司TNC电池产能规模将超过 100GW;正泰新能预计2024年n型TOPCon产能将达59GW,n型产能占比91%。
与此同时,TOP10企业纷纷拓建海外高利润区产能。隆基绿能美国俄亥俄州5GW组件合资工厂于一季度正式投产;晶澳科技美国 2GW组件产能按计划推进;阿特斯于美国德克萨斯州梅斯基特建立了5GW N 型新技术光伏组件工厂,该工厂2023 年已经正式投产,并且泰国新建6.5GW 组件产能和8GW TOPCon电池产能。
2024年预期
技术迭代、产能过剩、价格厮杀……行业调整的2024年,凭借产品创新能力、高效运营能力以及全球化经营能力,头部企业的2024出货目标仍旧高昂迈进。
从各家企业的预期数据来看,2024年,TOP10仍将是相同的企业,但排位或将再变。
而刚刚过去的一季度,各家企业的组件出货量数据也陆续出炉。
一季度,晶科能源以19.993GW的组件出货量仍旧领跑,晶澳科技紧随其后,电池组件出货量16.059GW。隆基绿能则受“价”与“量”的平衡,组件出货暂受影响。
加速的还有正泰新能,一季度组件出货7.4GW,N型出货占比达到80%;在一季度组件招标市场收获颇丰的协鑫集成,以4.9GW出货紧追排名。
此外,一道新能、东方日升、横店东磁、英利能源数据相近,竞争激烈。
2024,1/4已过,最终的排位仍存悬念,但完成出货量目标,基于行业背景,各家企业也各存压力。出货量外,主流企业的高效技术进展以及新品落地,也将成为2024年的行业关注焦点,北极星将持续跟踪。
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10月17日,捷佳伟创披露前三季度业绩预告,公司预计2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润189,504.57万元–211,511.55万元,比上年同期上升55%–73%。对于业绩变动的原因,捷佳伟创表示,是公司在手订单在报告期内持续验收转化为收入所致。
8月30日,天合光能披露2024年上半年度报告,报告期内实现营业收入429.68亿元,归母净利润5.26亿元,持续二个季度盈利。报告期内,天合光能多业务板块协同,多产品赛道领先,上半年光伏组件出货量34GW,储能业务出货1.7GWh,支架业务出货3.2GW,分布式系统业务出货超3.2GW,运维的光伏电站规模达到14GW
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8月30日,凯盛新能披露2024年半年报。2024年上半年,公司实现营业总收入约29.79亿元,同比增长7.2%;归母净利润亏损约5478.18万元,同比减少142.55%。凯盛新能称,营业收入变化主要由于本报告期光伏玻璃销量同比增加。2024年上半年,凯盛新能光伏玻璃产品产量1.96亿平方米,销量1.94亿平方米,同比分别
8月30日,棒杰股份发布2024年半年度报告。报告期内,棒杰股份营业收入738,876,485.19元,同比增加221.31%,归属于上市公司股东的净利润-142,153,714.88元,同比减少1,451.61%。2024年,公司继续保持“无缝服装+光伏”双主业的业务结构,其中本报告期内光伏产品占收入比重达到61.22%:光伏方面公告显示
8月29日,京运通发布2024年半年报显示,今年上半年,公司实现营业收入28.91亿元,同比减少43.73%;实现归属于上市公司股东的净利润-10.85亿元,同比下降2053.96%,整体盈利为负;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-11.42亿元,同比下降5433.14%。公告表示,2024年上半年,公司新材料业
8月28日,正业科技发布业绩称,2024年上半年营业收入约3.5亿元,同比减少9.44%;归属于上市公司股东的净利润亏损约7517万元;基本每股收益亏损0.2元。2023年同期营业收入约3.86亿元;归属于上市公司股东的净利润亏损约5288万元;基本每股收益亏损0.14元。正业科技主营分为工业检测智能装备板块、光伏新
28日,旗滨集团发布公告称。2024年上半年,公司实现营业总收入79.12亿元,同比增长14.92%;归母净利润8.11亿元,同比增长25.35%;扣非净利润7.59亿元,同比增长35.23%;经营活动产生的现金流量净额为-5165.05万元,上年同期为3.52亿元。公告称,公司营业收入变化主要由于报告期内光伏玻璃产能释放,销
8月28日,黔源电力发布业绩报告显示,2024年上半年黔源电力营业收入约8.73亿元,同比增加39.12%;归属于上市公司股东的净利润约1.33亿元,同比增加316.76%;基本每股收益0.3116元,同比增加316.58%。截至报告期末,公司投产总装机容量403.99万千瓦,其中:水电站装机容量为323.35万千瓦,光伏电站装机
8月27日,中节能太阳能发布2024年半年报,1-6月公司实现营业收入32.43亿元,同比减少19.57%;归属于上市公司股东的净利润8.14亿元,同比减少9.37%。报告期内,中节能太阳能销售电量约33.98亿千瓦时,同比增长7.07%;但由于电网消纳不足,同时电力交易市场化规模扩大、平均电价下降,光伏电站板块实现销
8月26日,大全能源发布报告显示,2024上半年公司实现营收约45.83亿元,较上年同期的93.24亿元下降50.84%,归母净利润亏损6.70亿元,较上年同期的盈利44.26亿元下降115.14%;扣非后净亏损6.93亿元,较上年同期盈利44.25亿元下降115.67%;经营活动产生的现金流量净额为-34.65亿元,较上年同期的54.08亿元
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