智能盒子线上市场已进入相对稳定的状态。除2021和2022年一季度销量超过75万台,其他季度均稳定在55万台上下。
分月度看,1月受年货节和返乡潮的影响,销量超过25万台,2月和3月均不足16万台;从同比看,三个月的销量同比呈现双位数下滑,降幅在25%-35%之间。
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品牌:集中度持续上涨,腰部变动较大
根据洛图科技(RUNTO)线上数据显示,2023年一季度智能盒子线上市场TOP4品牌为腾讯、小米、赛米尼、天猫魔盒,CR4为65.1%,同比上涨8.5个百分点。
腾讯排在首位,市场份额为23%,较去年同期上涨6.7个百分点。腾讯3月推出新品极光盒子5代,首发价299元,主打卖点为8K影视资源。
小米位列第二,市场份额为15.7%,较去年同期下降6.1个百分点。小米产品线相对简洁,目前在售机型为6款,主要集中在200-500元价格段。
赛米尼升至第三位,市场份额为14.5%,同比上涨9.7个百分点。赛米尼主攻平台电商,优势在于低价,在百元以下占据近4成。
天猫魔盒销量份额与去年基本持平,为11.9%,但排名降至第四位。百元档的7C为其贡献近一半的份额。
当贝份额为7.6%,维持在第五名。当贝继续践行中高端的产品方向,3月发布新品H3,定价329元;同时,其在500元以上的高端市场排名第一,超过5成。
TOP6-10多为中小品牌,因同质严重,品牌认知度较低,影响力不足等因素,变动较为频繁,OGRG本季度首次登上TOP10榜单。
此外,跨界品牌萤石入场,并推出一款搭载高清摄像头的TVStudio,主打全屋智能交互,实现娱乐屏+互动屏+中控屏三屏合一。
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产品:同质化严重,缺乏吸引力
产品同质化现象严重。一方面,智能盒子4K清晰度已经普及,根据洛图科技(RUNTO)线上数据显示,2023年一季度,4K分辨率的份额达到98.5%,较去年同期上涨4.5个百分点。另一方面,四核CPU占据主导地位,2023年一季度四核CPU的份额达到92.3%,较去年同期上涨0.4个百分点。
场景化功能渗透速度较慢。根据洛图科技(RUNTO)线上数据显示,2023年第一季度,近场语音交互功能的占比为42.1%,较去年同期下降2.4个百分点;远场语音的占比为0.1%,较去年同期下降0.3个百分点;搭载摄像头的产品占比为0.2%,较去年同期下降0.4个百分点。
预计2023年上半年线上市场销量为102万台
智能盒子面临市场饱和、竞争激烈、利润低、用户忠诚度低、同质化严重、缺乏创意等种种困境,因此市场难挽颓势,短时间内看不到重新起量的促进因素。洛图科技(RUNTO)预计,2023年上半年线上市场规模达到102万台,同比下降22%。