汪偽成立以后，特工總部組建進入快車道。
汪又有心想擺出姿態來告訴國人，自己不是日本人的傀儡，但離了日本人自己的生命安全便無法保證，此時寧廣勝和周大海的特務組織便成了汪想要極力拉攏的勢力，用于保護自己的安全。
而寧、周也需要汪精衛作為政治靠山來實現自己的攀升，所以雙方互相利用,商談合作。
寧、周首先提出條件：
在汪集團之下成立特工總部，并由汪集團提供所需經費；
新政府中的內政部長、SH市長、江蘇高官的職位要留給二人。
汪只同意了單獨成立警政部，由二人指定負責人，經費可解決的條件。二人也知道自己要價太高，只能同意汪的條件。
至此，寧、周的特務組織歸于汪偽集團,臭名昭著的76號基本成型。雖然有了寧、周的保護，但汪上的這條賊船卻使他陷入了深淵當中,起初日本人給他的“主權”、“撤軍”等承諾沒有一個兌現。他還與日本人簽訂了一份完全使中國淪為殖民地的條約。
據說簽訂條約那天,儀式上，汪穿了一套禮服，在日方大使抵達之前，他站在禮堂前的階梯上，面部充滿了凄婉之色，呆呆的望著遠方紫金山上的白云，兩行淚水沿著兩頰直往下流，突然，他用手抓住自己的頭發，用力的拔，鼻中哼出嗚咽之聲。
隨后軍樂響起，身旁的人趕集給他整理頭發，擦干臉上的淚水，提醒他日本人來了，汪立馬清醒過來，露出笑容，迎接日本人,完成簽約儀式。
上海極司菲爾路公館，原是國軍將領的公館，上海淪陷后，長友文夫便將它交給特工總部使用。
最初沒有名稱，對外就以相稱，直到1939年8月底的汪偽國民黨六大召開后才正式成立偽特務委員會。這個特務委員會由段掌管，下設特工總部，實權掌握在寧廣勝手中。
特工總部是以中統、軍統的叛徒和青幫成員為基底，下設8處4室和若干個外圍組織。在財政經費方面，除了日本軍方提供的資金外，特工總部還通過一系列卑鄙手段，如綁票、搶劫、偷盜等行為斂財，儼然是個流氓團伙。
同時還成立了一家“東南貿易公司”，專門從事和國統區的走私交易。它表面上是由領導，實際上無論從人事、經費、行動等各方面來看，都是在日本人的操縱之下。
在汪偽政府還沒成立之前，76號便在杭州、蘇州、南京等地設立了特工區站，在各地展開了對抗日人士和力量的鎮壓活動。
在上海,成立了一個“租界秘密突擊隊”，將自己的勢力伸進租界，設立了“滬西特區警察局”。
襲擊抗日報館,殺害記者，僅僅1939年8月30日至1941年6月30日，上海新聞界人士遭暗殺的有：《大美晚報》，《申報》。還有積極主張抗日救國的其他人士。
在金融界強行推行偽貨幣，不惜用炸彈襲擊銀行，刺殺銀行職員，
如1941年3月21日，在霞飛路1411弄10號，用機槍掃射，當場打死6人，打傷五人。
次日在中國銀行宿舍綁架員工達128人。3月24日，又在中央銀行和中國農民銀行門口放置定時炸彈。屠殺司法界，殺害地下黨等，為在社會上制造恐怖氣氛，76號在路燈下懸掛人頭，向被恐嚇人家中扔斷手斷腳，在門上插匕首、寄子彈、恐嚇信等，甚至跟蹤綁架人質。
僅1939年至1943年，不足四年的時間內，特工總部制造的暗殺、綁架事件達三千余件，每年近一千起，搞得上海灘一片血雨腥風。
除了這些之外，特工總部最主要的事情便是和中統、軍統的斗法。
首先是軍統的人干掉了青幫大佬季云卿，特工總部便開始展開了瘋狂的報復，雙方相互殘殺。
在此過程中，戴老板手下大將王倒戈，軍統青島特工站被一舉摧毀，把戴笠氣得暴跳，后來杜的大管家萬墨林又被特工總部抓住用刑，使得戴笠和杜月笙大為擔憂，因為王墨林相當于是戴笠方面在上海安插的一個聯絡人的角色。中統也安排了女特工鄭蘋如色誘暗殺寧廣勝。
在上海的一系列角逐中，特工總部明顯占了上風，聲稱自己左手消滅藍衣社，右手打到CC團，特工總部至此進入全盛時期。
直到太平洋戰爭爆發，上海租界全面淪陷，特工總部占據了整個上海地區，軍統局上海區的老窩也被端了，中統軍統和特工總部的斗爭只得轉為地下。
抗日戰爭陷入僵持階段時，日本急于從中國戰場抽身出來專注在太平戰場上，此時日本一方面采取了更大的誘降措施，一方面加緊掠奪物資以支持其在太平洋戰爭中消耗。
由此，日軍提出名為“清鄉”的軍事行動。日偽掌控的地區主要是在大中城市及交通要道上，蘇浙皖三省的廣大農村還有新四軍等抗日武裝在活躍。
“清鄉”的目的主要就是針對軍隊，同時借此名義搜刮物資錢財。首先得到了日本方面的支持，其后又活動了汪派，得到了汪派的支持，順利得到了“清鄉”的大權。
清鄉運動臭名昭著，其中有件事情值得一提，在清鄉運動時，戰略轉移向蘇北地區，偽報紙大肆吹噓戰果，說偽軍殲敵多少多少，其實是在撤退之后，偽軍抓不到人，便拿老百姓來充數，大批普通百姓被殺害。
而特工總部一直有一只眼睛，在無時無刻不再關注。
這只眼睛就是沈千舟。
雖然他這個督查沒有實權，卻每日出入特工總部。
特工總部的一舉一動都了如指掌。
情報源源不斷，從特工總部流出，傳達到軍統和地下黨手中。
而特工總部根本想不到，這個每日能出入特工總部的人，竟然是情報流出的眼線。
沈千舟和葉曉晚住所。
吃過晚飯，沈千舟用他的特別電臺發出消息后，回到臥室。
這里不僅是二人休息的地方，也是兩個商量對策的地方。
葉曉晚問道：“千舟，現在已經這個時候，你說日軍會南下還是北上？這個情報十分重要。”
沈千舟思量道：
“二戰的亞洲策源地是日本，而歐洲策源地則是德國；
假如德國***控制了歐洲并且日本***控制了亞洲，日本和德國的戰略就是聯合起來夾擊蘇聯，只要蘇聯被滅亡了，那么二戰實際上也就結束了。
英國再不甘心，美國再是工業強大也改變不了戰爭的最后走向和結局。
但我覺得，日本并不會北上與德國夾擊蘇聯，卻可能反而南下，發動了太平洋戰爭。”
“這是為什么？”葉曉晚不解道。
“曉晚，日本之所以會做出背離與德國夾擊蘇聯的戰爭決定呢？說到底還是為了日本自己的利益。
日本與德國雖然同事軸心國集團的重要成員，但畢竟是兩個國家，其面臨的國際及國內形勢和國家利益并不是完全一致的，所以兩國的軍事行動也不會完全一致。
我給你詳細的分解一下日本南下發動太平洋戰爭而不是北上夾擊蘇聯的原因。”
“洗耳恭聽。”葉曉晚道。
首先，日本的國力并不足以支持北上戰略和南下戰略的同時實施。
在侵華戰爭開始之前，日本就逐漸的醞釀出北上戰略和南下戰略；但無論是北上打擊蘇聯還是南下打擊美國都是極其困難且極其消耗國力的。
明治維新后的日本雖然也是工業化國家，但其工業化程度遠低于美國和蘇聯。就算日本的工業化程度與美國相差無幾，也不可能同時戰勝美國和蘇聯；因為當時美國是世界第一工業強國，而蘇聯是世界第二工業強國。
日本想要同時打敗世界工業第一的美國和世界工業第二的蘇聯是完全不可能的。
在這種情況下，日本人實際上是比較糾結的。
北上有北上的利益，南下有南下的好處。
怎么辦？為解決這個問題，日本人進行了一次試探，那就是發動了諾門罕戰役向北進攻蘇聯；
其結果是，在蘇軍的打擊下日本損失慘重，大敗虧輸。這就使得日本人認識到蘇聯的強大，認識到北上戰略的不可實行。
既然北上夾擊聯不行，那就只能南下偷襲美國。”
“這個我倒是知道，僅僅因為這個就斷定日軍南下，是不是武斷了一些？”
“曉晚，聽我慢慢說。
其次，從東南亞獲得資源已從蘇聯獲得資源要容易些。
大部分的戰爭是長期性的，要維持這種長期性的戰爭就必須有充足的石油和鋼鐵等戰略性資源；
而資源貧乏的日本卻恰恰沒有這些戰略性資源。
這就致使日本必須通過戰爭的方式掠奪這些資源，
從哪里掠奪？兩個方向，一是蘇聯，二是東南亞
。相比較來說，日本南下東南亞獲得資源比北上進攻蘇聯來獲得資源要合算及容易一些。
為什么呢？一是因為東南亞離日本近而蘇聯資源區離日本遠；
二是因為東南亞氣候溫暖且自然資源容易開采，而蘇聯氣候寒冷且自然不容易開采。
所以從經濟成本和人力成本上來說，進攻美國的殖民地東南亞比進攻遙遠而寒冷的蘇聯利益要大得多。
所以我斷定，日本更加傾向于南進戰略。
再次，在日本人看來，雖然日本的陸軍戰勝不了蘇聯陸軍，但日本的海軍一定能戰勝美國的太平洋艦隊。諾門罕戰役證明，裝備及戰術都落后的日本陸軍的戰斗力的確是弱于蘇聯陸軍的戰斗力的。
二戰時期的日本海軍不僅有大和號和武藏號等戰列艦，還擁有飛龍號、赤誠號以及鳳翔號等6艘航母以及先進的零式戰機，而美國雖然有多艘航母，但戰斗機的戰斗力比較弱，且其海戰思想仍然停留在巨劍大炮的階段。
也就是說日本在海軍裝備的先進程度上以及海戰思想上都領先于美國。陸軍和海軍與各自對手的戰斗力的巨大差異，也使得南下戰略更切合實際一些。”
葉曉晚聽了點了點頭。
沈千舟接著說道：“從次，日本政府為了平衡海軍與陸軍的力量且緩和海軍與陸軍的矛盾而選擇了南下戰略。
從明治維新開始，日本海軍與陸軍就產生了矛盾；這種矛盾甚至使得日本陸軍和海軍在戰爭中不會互相支援。為了盡可能發展自身的力量，日本海軍和陸軍不僅進行權力上的爭奪，還進行資源上的爭奪以及戰略戰術上的爭奪。
也就是說，日本海軍和陸軍的對內部利益爭奪竟然高于對國家利益的獲取。
這種矛盾在實際的軍事戰略中就表現為陸軍想要執行以上戰略，而海軍則要執行南下戰略；因為北上戰略獲得的資源是陸軍的，即北上會增強陸軍的力量；而南下戰略獲得資源則是海軍的，即南下會增強海軍的力量。
最終海軍和陸軍斗爭的結果是執行南下戰略。”
“的確，日本陸軍和海軍矛盾重重。”
“最后，中國堅韌而長期的抵抗打亂了日本的戰略部署，中國抗戰對日本軍力的牽制使得日本只能執行南下戰略。
況且隨著德國對蘇的進攻，美國的注意力被引向了歐洲，無暇顧及亞洲和日本。
日本原本的戰略計劃是三個月內滅亡中國，然后以中國為基地征服全世界；但中國的淞滬會戰就打了三個月，這不僅打破了日軍不可戰勝的神話，也極大的消耗了日本的國力并把日本的陸軍力量牢牢的控制在中國戰場。
據情報顯示，中國戰場牽制了日軍80的軍力。
這也是為什么日本不執行北上戰略的原因，在沒有打敗中國的情況下日本是不敢大規模調動軍隊北上夾擊蘇聯的。陸軍的力量調動不了，那就只能調動沒有歐洲和美國海軍牽制的日本海軍的力量來執行南下戰略。
綜合上述，我覺得，日本之所以南下太平洋攻擊美國和東南亞是各種因素綜合作用的結果，是不以人的意志為轉移的；日本之所以不北上夾擊蘇聯說明戰爭是有眾多的不確定性的。”