价格战改变了什么？中国车市半年考

7月10日，中国汽车工业协会（下称“中汽协”）发布6月及上半年汽车产销数据。

6月，汽车产销分别完成250.7万辆和255.2万辆，环比分别增长5.7%和5.6%，同比分别下降2.1%和2.7%；今年1~6月，汽车产销分别累计完成1389.1万辆和1404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%。

“伴随汽车以旧换新活动持续开展，地方配套政策陆续出台，企业新车型不断上市，叠加车企半年度节点冲量，6月汽车市场环比继续保持增长。由于国内终端市场增长乏力，企业库存压力较大，当月产销同比出现负增长，略低于此前预期。”中汽协副秘书长陈士华表示。

具体来看，今年上半年，国内汽车销量同比微增，终端库存高于正常水平；新能源汽车、汽车出口和中国品牌延续良好发展态势：新能源汽车保持较快增长，市占率为35.2%，市场格局面临重塑，纯电增速放缓，插混、增程车型一路高歌；汽车出口约280万辆，同比增长30.5%，但新能源汽车出口增速明显放缓；中国品牌乘用车市场占有率达到61.9%，同比提升8.8个百分点。

不过，陈士华也指出，当前国内消费信心不足的问题依然突出，国际贸易保护主义形势更加严峻，行业竞争进一步加剧，企业经营压力持续加大，行业运行总体仍面临较大压力，消费信心和市场环境需要继续提振和改善，助力行业平稳运行。

油车疲软，纯电放缓

今年以来，汽车行业主要经济指标呈现增长态势。由于一季度同期基数相对偏低，增速超过两位数，二季度后整体增速较一季度有所放缓。

6月，乘用车国内销量181.2万辆，环比增长8%，同比下降7.4%。1~6月，乘用车国内销量964万辆，同比微增1.6%。

其中“燃油车的超预期低迷”一定程度上影响了车市表现。乘联会数据显示，6月常规燃油车零售91万辆，同比下降27%，与新能源车的增速差保持在55%；1~6月常规燃油车零售573万辆，同比下降13%。

“燃油车缺乏新品支撑，6月燃油车促销力度环比大幅增长，新能源车价格促销因新品和降价而回落。过去20年，燃油车年年降价、月月促销，但由于新品的推出维持了其价格稳定，即每次降价一段时间，新品的推出会将价格拉回原位，但今年燃油车推出的新品较少，导致价格压力较大。”乘联会秘书长崔东树告诉21世纪经济报道记者。

与燃油车表现萎靡不同，新能源汽车仍是6月及今年上半年的主要增长引擎，今年二季度新能源汽车市场占有率持续上升，6月已达到41.1%。今年1~6月，新能源汽车产销分别完成492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%，市场占有率达到35.2%。截至6月底，国产新能源汽车累计产销已超过3000万辆。

不过，国内新能源汽车市场格局也面临着纯电、狭义插混和增程三种不同技术路径的重塑。6月，狭义插混车和增程式车型销量分别为30.8万辆和11.6万辆，同比分别增长73%和113%，环比分别增长12%和28%。与前两者的一路高歌相比，纯电车型增速放缓，6月纯电动批发销量55.9万辆，同、环比分别仅增长5.6%、5.3%。

崔东树指出，从6月新能源批发结构来看，纯电动车型占比57%、狭义插混车型占比31%、增程式车型占比12%，去年同期这三个数字分别为70%、23%、7%。“国内新能源车企正在经历动力形式的迭代，提升电动车续航里程的免车购税政策调整推动以及低端小微型电动车萎缩之下，纯电动走势疲软，增程式和插混将持续走强。”他分析道。

相较于国内市场降幅明显，国际市场表现良好，出口成为支撑当前我国汽车市场的重要力量。但出口以传统燃油车为主，新能源汽车出口在贸易政策等方面面临较大压力。6月新能源汽车出口8.6万辆，同比增长10.3%，环比下降13.2%，这是自4月以来，新能源汽车出口连续第三个月出现环比下降，且下降幅度持续扩大。今年1~6月，我国汽车出口279.3万辆，同比增长30.5%，其中新能源汽车出口60.5万辆，同比增长13.2%。

有业内人士对记者表示，中国新能源汽车在全球范围内拥有技术和产业链优势，长期看新能源出口市场仍然向好。

中国品牌乘用车市占率超60%

得益于在新能源汽车领域持续发力，中国品牌的市占率持续攀升，已拿下近六成的市场份额。1~6月，中国品牌乘用车共销售741.9万辆，同比增长23.9%，占乘用车销售总量的61.9%，较去年同期提升8.8个百分点。

“电动车的快速发展正促进自主品牌汽车的竞争力从‘量变’向‘质变’转化。”有业内人士告诉21世纪经济报道记者，50%市场份额是品牌竞争力从“量变”到“质变”的分水岭。“所谓的品牌向上突破，一是份额，二是价格，两个指标同时上升，就说明市场竞争力在增长。”他说。

此前麦肯锡预测，到2025年中国品牌市场份额将加速提高至60%，5年内实现汽车行业有史以来最大跃升。如今中国品牌市场份额已超过这一预测值。

比亚迪董事长王传福认为，到2025年，行业新能源化转型将带动自主品牌在国内汽车整体市场中的份额提高到70%。未来3至5年，合资品牌份额将从40%降到10%，其中30%是中国品牌未来增长的空间。

前述人士认为，随着换购时代的到来，自主品牌份额将比预期增长得更快。

此消彼长。由于燃油车市场的逐步收缩，外资品牌的销量和市场份额同环比出现了一定下滑。与上年同期相比，德系品牌市占率（16%）下滑3.1个百分点，日系（12%）和美系（7.1%）分别下滑2.9个百分点和2.4个百分点。

新能源转型步伐缓慢，降价、减产、裁员、降薪似乎成为外资品牌在华战略收缩的注脚。今年5月份广汽本田削减生产团队，涉及上千人，主要集中在生产领域；6月日产宣布正式关闭其位于江苏常州的与东风汽车合资的工厂，这也是日产在中国首次关闭乘用车工厂。

21世纪经济报道记者从宝马、奔驰、奥迪、广丰、广本等多家销售人员处了解到，目前店内多款燃油车和新能源车都有不同幅度的优惠，此前售价集中在30万元以上的“34C”（宝马3系、奥迪A4L、奔驰C级）部分车型终端售价跌到20万元级别，丰田卡罗拉、凯美瑞本田雅阁、日产轩逸等热销合资车型终端优惠在2万元至6万元不等。

多位销售人员均表示，“若有意向下订，除了已给出的优惠外，价格方面还可以继续商量。”

全年销量或将突破2200万辆

2024年已过半，多家车企陆续公布“期中考”成绩单。据21世纪经济报道记者不完全统计，多数车企全年KPI完成度普遍不理想，全年销量目标完成度达到50%以上的寥寥无几，表现较好的如比亚迪、吉利汽车、长安汽车完成销量目标的四成以上，理想汽车、上汽、广汽、东风等完成年度目标的30%左右，小鹏汽车、哪吒汽车、智己、深蓝等则不足20%，下半年面临不小的压力。

“一般上半年销量少于下半年，比如新能源汽车上半年销量完成四成，下半年完成六成，燃油车这一比例约为47%和53%。总体来看，上半年销量目标完成度在35%~40%的车企基本有望完成全年目标。”崔东树告诉记者，参照2023年上半年完成全年总销量43%的进度，今年全年销量有望突破2200万辆。

展望7月，随着车市增长的结构性分化，部分企业传统燃油车产能充裕，燃油车市场萎缩压力下的去库存特征明显，休高温假的时间较长，7月车市进入休整期。但崔东树认为，今年依然有可能延续近几年夏季车市“淡季不淡”的特征，但也将意味着“旺季不旺”。

“上半年持续增强的大幅促销扰乱了车市正常的价格走势，终端价格修复需要一段时间适应，加上二季度超强的促销力度对下半年购车客户的消费透支效应，7月以价换量的效果有可能减弱。车企结合上半年战果，也将对市场预期、产品结构及上市节奏进行优化调整，或将进入蓄力期。”崔东树表示。

陈士华指出，展望下半年，以旧换新、新能源汽车下乡等利好政策持续落地实施，企业新产品密集上市，将有助于进一步释放汽车市场消费潜力，为行业全年实现稳增长提供助力。“虽然促消费政策陆续落地，但效果还有待观察，希望下半年汽车限购城市的限购政策有所改善。”