看点：光大证券：维持阿里巴巴-SW(09988)“增持”评级 持续进行股票回购 主要上市计划延期

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光大证券发布研究报告称，维持阿里巴巴-SW(09988)“增持”评级，2QFY2023收入略低于机构市场一致预期2088.5亿元，主因疫情影响下部分物流受阻，下调FY2023-25非公认会计准则下净利润预测7%/12%/15%至1376.39/1508.08/1644.21亿元。但公司电商龙头地位稳固，不断改善消费者购物体验，提升用户粘性。

报告中称，公司1HFY2023实现归属于普通股股东净利润21.78亿元，实现非公认会计准则净利润640.72亿元(同比-10.97%)。单季度拆分来看，2QFY2023实现归属于普通股股东净亏损205.61亿元，主要是由于所持有的上市公司股权投资市场价格下降和权益法核算的投资损益下降，实现非公认会计准则净利润338.2亿元(同比+18.57%)。

该行提到，公司于Q2回购约21亿美元股份，截至2022年11月16日已回购约180亿美元的股份。此外，公司已获董事会授权将现有的股份回购计划另外增加150亿美元，并将有效期延长至2025年3月底前。同时，公司于11月17日发布公告称将不会按原计划在2022年底完成主要上市。

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