新股公告 | 阳光保险(06963)今起招股 拟发行11.5亿股 预计12月9日上市

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智通财经APP讯，阳光保险(06963)于2022年11月30日至2022年12月5日招股，该公司拟发行11.5亿股，其中，香港发售占10%，国际发售占90%，另有超额配股权15%。每股发售股份5.83-6.45港元，每手500股，预期股份将于2022年12月9日上市。

据悉，公司是中国一家快速成长的民营保险服务集团。自成立以来，公司以价值创造为主线，致力于为客户提供专业的风险保障及综合服务解决方案。

公司通过阳光人寿经营寿险和健康险业务，为客户提供人寿保险、健康保险和意外保险等约140种产品;主要通过阳光财险经营财产险业务，为客户提供涵盖机动车辆险、意外伤害和短期健康险、保证险、责任险、农业险和企业财产险等超过4000种财产险产品;主要通过阳光资管对保险资金进行运用管理。

根据中国银行保险监督管理委员会及保险行业协会公布的数据，以原保险保费收入计，于2020年，阳光人寿的市场份额为1.7%，在中国91家人身险公司中排名第12位。

根据中国银保监会及保险行业协会公布的数据，以原保险保费收入计，于2020年，阳光财险的市场份额为2.7%，在中国87家财产险公司中排名第7位。

截至2022年6月30日，集团的总投资资产规模为人民币4162.67亿元(单位下同)。于2019年、2020年、2021年，以及截至2022年6月30日止6个月，公司的总投资收益率分别为5.8%、6.5%、5.4%及4.2%(经年化)。

公司于往绩记录期内取得了良好的经营成效。公司的总保费收入由2019年的879.07亿元增加至2021年的1017.59亿元;公司归属于母公司股东的净利润由2019年的50.86亿元增加至2021年的58.83亿元;公司的资产总额由截至2019年12月31日的3325.58亿元增加至截至2021年12月31日的4416.23亿元。截至2022年6月30日止6个月，公司的总保费收入及归属于母公司股东的净利润分别为629.52亿元及17.27亿元。截至2022年6月30日，公司的资产总额为4736.37亿元。2019年、2020年、2021年及截至2022年6月30日止6个月，公司的平均净资产收益率分别为11.0%、10.6%、10.3%及6.1%(年化)。

假设发售价为每股股份6.14港元，估计公司将会从全球发售收取所得款项净额约67.67亿港元。公司拟将全球发售所得款项净额(经扣除公司就全球发售应付的承销佣金及估计开支)用于强化公司的资本基础，以支持公司业务的持续增长。

根据每股5.83港元至6.45港元的指示性发售价范围，预计公司的核心资本及实际资本的增加金额将介于64.2亿港元至71.15亿港元，为全球发售所得款项净额;假设于2022年6月30日收到所得款项净额，集团的核心偿付能力充足率及综合偿付能力充足率将比截至2022年6月30日高出13至15个百分点。

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