华昌达拟18亿元并购两公司 拓展产业链

中国证券网讯（记者 陈天弋）华昌达9月20日晚间公告，拟并购两家公司100%股权（共计作价18.3亿元），以进一步拓展公司产业链，同时拟配套融资不超过18亿元。公司股票继续停牌。

据披露，华昌达拟通过发行股份及支付现金的方式，购买常熟市仕德伟实业集团有限公司、常熟市仕德伟投资置业有限公司、李娟、陈德阳等合计持有的仕德伟科技100%的股权，及徐雪明、范雪芳合计持有的诺克科技100%的股权，并向北京凯世富乐、上海慕珈投资、浙银汇智发行股份募集配套资金。

根据方案，目前仕德伟科技100%股权的预估值为15亿元，诺克科技100%股权的预估值为3.3亿元，在两家标的公司的对价中，华昌达以股份支付70%，现金支付30%；发行定价为18.97元/股，待标的资产的评估报告正式出具后，各方再签署正式协议，确定标的资产的最终交易价格及交易对方中的各方取得的股份对价数量及现金对价金额。

根据标的公司提供的业绩承诺，仕德伟科技未来三个会计年度（2016至2018年）不低于4.8亿元，且2016年度实现的净利润不低于1.3亿元；诺克科技未来三个会计年度不低于1.05亿元，且2016年实现的净利润不低于3000万元。

据披露，与此同时进行的配套融资发行价格为17.07元/股，三家机构分别认购6亿元，合计募资不超过18亿元。其中5.49万元用于本次交易中现金对价的支付，5.5亿元用于偿还上市公司借款，5.5亿元用于华昌达与DearbornMid-WestCompany,LLC投资建设合资公司，2500万元用于支付中介机构费用，剩余资金用于子公司上海德梅柯建设研发中心等。

华昌达认为，仕德伟科技主要业务为互联网平台解决方案提供，涉及客户关系管理（CRM）、大数据分析、互联网信息化、软件开发等多个重要领域，是公司未来发展目标“中国制造2025和工业4.0模式”的重要组成部分。诺克科技从事机器人集成应用和汽车制造自动化焊接生产线的生产和销售，与公司目前主要经营业务一致，有助于进一步增强公司产品供给能力，突出行业竞争优势。