Xã bảo đại chước lưu trình như hạ:
1, nghiệp vụ tư tuân: Sơ bộ liễu giải song phương ý hướng, xác nhận hợp pháp tư chất, giao hoán công tư, cá nhân cơ bổn tình huống nhiên hậu gia dĩ thuyết minh;
2, phân tích khảo sát: Y cư đan vị, cá nhân đề xuất đích yếu cầu, đối thật tế công tác hoàn cảnh, cương vị tiến hành liễu giải, như hữu tất yếu khả khảo sát;
3, đề xuất xã bảo đại lý phương án: Căn cư bất đồng đan vị, cá nhân đích yếu cầu cập hiện hữu trạng huống lai chế định xã bảo đại lý phương án;
4, hiệp đàm phương án: Đại lý công tư dữ bị đại lý nhân nghiên cứu, hiệp thương xã bảo đại lý phương án nội dung, tịnh tại hợp pháp dụng công đích tiền đề hạ cải thiện xã bảo đại lý phương án;
5, thiêm đính 《 xã bảo đại lý hiệp nghị 》: Minh xác song phương đích quyền lợi, nghĩa vụ, phân thanh pháp luật trách nhậm, y pháp lai thiêm đính 《 xã bảo đại lý hiệp nghị 》;
6, thu tập tư liêu: Thu tập bị đại lý nhân, công tư đích tư liêu, tín tức tịnh gia dĩ chỉnh lý;
7, chính thức đề cung xã bảo đại lý phục vụ.