Hàng châu quốc thái hoàn bảo khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư 
Thủ thứ công khai phát hành cổ phiếu tịnh tại sang nghiệp bản thượng thị phát hành kết quả công cáo 
Bảo tiến nhân ( chủ thừa tiêu thương ): Quốc tín chứng khoán cổ phân hữu hạn công tư 

Đặc biệt đề kỳ 

Hàng châu quốc thái hoàn bảo khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư ( dĩ hạ giản xưng “Quốc thái hoàn bảo” hoặc “Phát hành nhân” ) thủ thứ công 
Khai phát hành bất siêu quá 2,000 vạn cổ nhân dân tệ phổ thông cổ ( A cổ ) ( dĩ hạ giản xưng “Bổn thứ phát hành” ) đích thân thỉnh dĩ 
Kinh thâm quyến chứng khoán giao dịch sở ( dĩ hạ giản xưng “Thâm giao sở” ) sang nghiệp bản thượng thị ủy viên hội thẩm nghị thông quá, tịnh dĩ kinh trung 
Quốc chứng khoán giam đốc quản lý ủy viên hội đồng ý chú sách ( chứng giam hứa khả [2022]2677 hào ). Bổn thứ phát hành đích bảo tiến nhân 
( chủ thừa tiêu thương ) vi quốc tín chứng khoán cổ phân hữu hạn công tư ( dĩ hạ giản xưng “Quốc tín chứng khoán” hoặc “Bảo tiến nhân ( chủ thừa tiêu 
Thương )” ). Phát hành nhân đích cổ phiếu giản xưng vi “Quốc thái hoàn bảo”, cổ phiếu đại mã vi “301203”. 
Bổn thứ phát hành thải dụng hướng chiến lược đầu tư giả định hướng phối thụ ( dĩ hạ giản xưng “Chiến lược phối thụ” ), võng hạ hướng phù hợp 
Điều kiện đích đầu tư giả tuân giới phối thụ ( dĩ hạ giản xưng “Võng hạ phát hành” ) hòa võng thượng hướng trì hữu thâm quyến thị tràng phi hạn thụ A
Cổ cổ phân hoặc phi hạn thụ tồn thác bằng chứng thị trị đích xã hội công chúng đầu tư giả định giới phát hành ( dĩ hạ giản xưng “Võng thượng phát hành” ) 
Tương kết hợp đích phương thức tiến hành. Phát hành nhân dữ bảo tiến nhân ( chủ thừa tiêu thương ) hiệp thương xác định bổn thứ phát hành cổ phân sổ lượng vi 
2,000 vạn cổ, bổn thứ phát hành giới cách vi nhân dân tệ 46.13 nguyên / cổ. Bổn thứ phát hành sơ thủy chiến lược phối thụ sổ lượng vi 
300 vạn cổ, chiêm phát hành sổ lượng đích 15.00%. 
Bổn thứ phát hành giới cách bất siêu quá dịch trừ tối cao báo giới hậu võng hạ đầu tư giả báo giới đích trung vị sổ hòa gia quyền bình quân 
Sổ, dịch trừ tối cao báo giới hậu công mộ cơ kim, xã bảo cơ kim, dưỡng lão kim, niên kim cơ kim, bảo hiểm tư kim hòa hợp cách 
Cảnh ngoại đầu tư giả tư kim báo giới trung vị sổ hòa gia quyền bình quân sổ thục đê trị, cố bảo tiến nhân tương quan tử công tư vô nhu tham dữ 
Bổn thứ chiến lược phối thụ. 
Căn cư tối chung xác định đích giới cách, phát hành nhân đích cao cấp quản lý nhân viên dữ hạch tâm viên công chuyên hạng tư sản quản lý kế hoa 
( tức quốc tín chứng khoán quốc thái hoàn bảo viên công tham dữ chiến lược phối thụ tập hợp tư sản quản lý kế hoa ( dĩ hạ giản xưng “Quốc thái hoàn 
Bảo viên công tư quản kế hoa” ) ) tối chung chiến lược phối thụ sổ lượng vi 200 vạn cổ, dữ sơ thủy dự kế nhận cấu cổ sổ đích soa ngạch 
Tương hồi bát chí võng hạ phát hành. 
Bổn thứ phát hành tối chung chiến lược phối thụ phát hành sổ lượng vi 200 vạn cổ, chiêm phát hành tổng sổ lượng đích 10.00%, dữ sơ 
Thủy chiến lược phối thụ sổ lượng đích soa ngạch 100 vạn cổ hồi bát chí võng hạ phát hành. Võng thượng, võng hạ hồi bát cơ chế khải động tiền, 
Chiến lược phối thụ điều chỉnh hậu đích võng hạ sơ thủy phát hành sổ lượng 1,290 vạn cổ, chiêm khấu trừ tối chung chiến lược phối thụ sổ lượng hậu phát 
Hành tổng cổ sổ đích 71.67%; võng thượng sơ thủy phát hành sổ lượng 510 vạn cổ, chiêm khấu trừ tối chung chiến lược phối thụ sổ lượng hậu phát 
1
Hành tổng cổ sổ đích 28.33%. 
Căn cư 《 hàng châu quốc thái hoàn bảo khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư thủ thứ công khai phát hành cổ phiếu tịnh tại sang nghiệp bản thượng thị phát 
Hành công cáo 》 công bố đích hồi bát cơ chế, do vu võng thượng sơ bộ hữu hiệu thân cấu bội sổ vi 8,302.42500 bội, cao vu 
100 bội, phát hành nhân hòa bảo tiến nhân ( chủ thừa tiêu thương ) quyết định khải động hồi bát cơ chế, tương bổn thứ công khai phát hành cổ phiếu 
Sổ lượng đích 20% ( 360 vạn cổ ) do võng hạ hồi bát chí võng thượng. Hồi bát hậu, võng hạ tối chung phát hành sổ lượng vi 930
Vạn cổ, chiêm khấu trừ tối chung chiến lược phối thụ sổ lượng hậu bổn thứ phát hành tổng lượng 51.67%; võng thượng tối chung phát hành sổ lượng vi 
870 vạn cổ, chiêm khấu trừ tối chung chiến lược phối thụ sổ lượng hậu bổn thứ phát hành tổng lượng 48.33%. Hồi bát hậu bổn thứ võng thượng định 
Giới phát hành đích trung thiêm suất vi 0.0205467963%. 
Bổn thứ phát hành đích võng thượng võng hạ nhận cấu chước khoản công tác dĩ vu 2023 niên 3 nguyệt 28 nhật ( T+2 nhật ) kết thúc. Cụ thể 
Tình huống như hạ: 

Nhất, tân cổ nhận cấu tình huống thống kế 

Bảo tiến nhân ( chủ thừa tiêu thương ) căn cư thâm giao sở hòa trung quốc đăng ký kết toán hữu hạn trách nhậm công tư thâm quyến phân công tư 
( dĩ hạ giản xưng “Trung quốc kết toán thâm quyến phân công tư” ) đề cung đích sổ cư, đối bổn thứ võng thượng, võng hạ phát hành đích tân 
Cổ nhận cấu tình huống tiến hành liễu thống kế, kết quả như hạ: 

( nhất ) chiến lược phối thụ tình huống 

Bổn thứ phát hành giới cách bất siêu quá dịch trừ tối cao báo giới hậu võng hạ đầu tư giả báo giới đích trung vị sổ hòa gia quyền bình quân 
Sổ, dịch trừ tối cao báo giới hậu công mộ cơ kim, xã bảo cơ kim, dưỡng lão kim, niên kim cơ kim, bảo hiểm tư kim hòa hợp cách 
Cảnh ngoại đầu tư giả tư kim báo giới trung vị sổ hòa gia quyền bình quân sổ thục đê trị, cố bảo tiến nhân tương quan tử công tư vô nhu tham dữ 
Bổn thứ chiến lược phối thụ. 

Căn cư tối chung xác định đích phát hành giới cách, phát hành nhân đích cao cấp quản lý nhân viên dữ hạch tâm viên công chuyên hạng tư sản quản lý 
Kế hoa tối chung chiến lược phối thụ sổ lượng vi 200 vạn cổ, chiêm bổn thứ phát hành cổ phân sổ lượng đích 10.00%. 
Tổng thượng, bổn thứ phát hành đích chiến lược phối thụ cận hữu phát hành nhân đích cao cấp quản lý nhân viên dữ hạch tâm viên công chuyên hạng tư 
Sản quản lý kế hoa, vô kỳ tha chiến lược đầu tư giả. 
Chiến lược đầu tư giả đích nhận cấu tư kim dĩ vu quy định thời gian nội toàn bộ hối chí bảo tiến nhân ( chủ thừa tiêu thương ) chỉ định đích 
Ngân hành trướng hộ. Căn cư phát hành nhân, bảo tiến nhân ( chủ thừa tiêu thương ) dữ chiến lược đầu tư giả thiêm thự đích 《 chiến lược phối thụ hiệp 
Nghị 》 trung đích tương quan ước định, xác định bổn thứ phát hành chiến lược phối thụ kết quả như hạ: 




2
Hạn thụ kỳ 
Danh xưng hoạch phối cổ sổ ( vạn cổ ) hoạch phối kim ngạch ( vạn nguyên ) 
( nguyệt ) 
Quốc thái hoàn bảo viên công tư quản kế 
200 9,226.00 12 cá nguyệt 
Hoa 
Chú: Hạn thụ kỳ tự bổn thứ công khai phát hành đích cổ phiếu tại thâm giao sở thượng thị chi nhật khởi khai thủy kế toán. 

( nhị ) võng thượng tân cổ nhận cấu tình huống 

1, võng thượng đầu tư giả chước khoản nhận cấu đích cổ phân sổ lượng ( cổ ): 8,206,673
2, võng thượng đầu tư giả chước khoản nhận cấu đích kim ngạch ( nguyên ): 378,573,825.49
3, võng thượng đầu tư giả phóng khí nhận cấu sổ lượng ( cổ ): 493,327
4, võng thượng đầu tư giả phóng khí nhận cấu kim ngạch ( nguyên ): 22,757,174.51
( tam ) võng hạ tân cổ nhận cấu tình huống 
Y cư trung quốc chứng khoán nghiệp hiệp hội 《 thôi tiến loại võng hạ đầu tư giả cập phối thụ đối tượng xử lý tình huống biểu 》 văn kiện yếu 
Cầu, bảo tiến nhân ( chủ thừa tiêu thương ) đối tham dữ võng hạ thân cấu hậu chước khoản đích đầu tư giả tư cách tiến hành liễu hạch tra hòa xác 
Nhận, kỳ trung hữu 11 cá phối thụ đối tượng bị trung quốc chứng khoán nghiệp hiệp hội tạm đình sang nghiệp bản IPO võng hạ phối thụ đối tượng tư cách, 
Đối dĩ chước khoản đích 10 cá phối thụ đối tượng hòa vị chước khoản đích 1 cá phối thụ đối tượng tác bất dư tối chung phối thụ xử lý, sở đối 
Ứng đích cổ phân sổ lượng vi 3,732 cổ, đối ứng kim ngạch vi 172,157.16 nguyên, tương ứng cổ phân kế nhập võng hạ đầu tư giả vô 
Hiệu nhận cấu sổ lượng tổng ngạch. Kỳ dư 5,754 cá phối thụ đối tượng quân án chiếu 《 hàng châu quốc thái hoàn bảo khoa kỹ cổ phân hữu hạn công 
Tư thủ thứ công khai phát hành cổ phiếu tịnh tại sang nghiệp bản thượng thị võng hạ phát hành sơ bộ phối thụ kết quả công cáo 》 đích yếu cầu án 
Thời, túc ngạch chước nạp liễu thân cấu khoản, thân cấu tổng lượng vi 9,296,268 cổ. 
1, võng hạ đầu tư giả chước khoản nhận cấu đích cổ phân sổ lượng ( cổ ): 9,296,268
2, võng hạ đầu tư giả chước khoản nhận cấu đích kim ngạch ( nguyên ): 428,836,842.84
3, võng hạ đầu tư giả vô hiệu nhận cấu sổ lượng ( cổ ): 3,732
4, võng hạ đầu tư giả vô hiệu nhận cấu kim ngạch ( nguyên ): 172,157.16
Vô hiệu nhận cấu đích võng hạ đầu tư giả cụ thể danh đan như hạ: 
Nhận cấu sổ lượng nhận cấu kim ngạch 
Tự hào võng hạ đầu tư giả danh xưng phối thụ đối tượng danh xưng 
( cổ ) ( nguyên ) 
Huyền nguyên tư mộ cơ kim đầu tư quản lý ( quảng đông ) huyền nguyên bách thuận 1 hào tư mộ chứng 
1 315 14,530.95
Hữu hạn công tư khoán đầu tư cơ kim 
Huyền nguyên tư mộ cơ kim đầu tư quản lý ( quảng đông ) huyền nguyên khoa tân 63 hào tư mộ chứng 
2 450 20,758.50
Hữu hạn công tư khoán đầu tư cơ kim 
Huyền nguyên tư mộ cơ kim đầu tư quản lý ( quảng đông ) huyền nguyên khoa tân 61 hào tư mộ chứng 
3 292 13,469.96
Hữu hạn công tư khoán đầu tư cơ kim 
Huyền nguyên tư mộ cơ kim đầu tư quản lý ( quảng đông ) huyền nguyên khoa tân 101 hào tư mộ 
4 292 13,469.96
Hữu hạn công tư chứng khoán đầu tư cơ kim 

3
Huyền nguyên tư mộ cơ kim đầu tư quản lý ( quảng đông ) huyền nguyên khoa tân 157 hào tư mộ 
5 315 14,530.95
Hữu hạn công tư chứng khoán đầu tư cơ kim 
Huyền nguyên tư mộ cơ kim đầu tư quản lý ( quảng đông ) huyền nguyên khoa tân 202 hào tư mộ 
6 292 13,469.96
Hữu hạn công tư chứng khoán đầu tư cơ kim 
Huyền nguyên tư mộ cơ kim đầu tư quản lý ( quảng đông ) huyền nguyên khoa tân 203 hào tư mộ 
7 292 13,469.96
Hữu hạn công tư chứng khoán đầu tư cơ kim 
Ưu mỹ lợi kim an 56 hào tư mộ 
8 thâm quyến thị ưu mỹ lợi đầu tư quản lý hữu hạn công tư 292 13,469.96
Chứng khoán đầu tư cơ kim 
A hạnh quỳ hoa tử 6 hào tư mộ 
9 thượng hải a hạnh đầu tư quản lý hữu hạn công tư 495 22,834.35
Chứng khoán đầu tư cơ kim 
A hạnh tùng tử 9 hào tư mộ chứng 
10 thượng hải a hạnh đầu tư quản lý hữu hạn công tư 427 19,697.51
Khoán đầu tư cơ kim 
A hạnh diên an 26 hào tư mộ chứng 
11 thượng hải a hạnh đầu tư quản lý hữu hạn công tư 270 12,455.10
Khoán đầu tư cơ kim 
Hợp kế 3,732 172,157.16

Nhị, võng hạ bỉ lệ hạn thụ tình huống 

Võng hạ phát hành bộ phân thải dụng bỉ lệ hạn thụ phương thức, võng hạ đầu tư giả ứng đương thừa nặc kỳ hoạch phối cổ phiếu sổ lượng đích 
10% ( hướng thượng thủ chỉnh kế toán ) hạn thụ kỳ hạn vi tự phát hành nhân thủ thứ công khai phát hành tịnh thượng thị chi nhật khởi 6 cá nguyệt. 
Tức mỗi cá phối thụ đối tượng hoạch phối đích cổ phiếu trung, 90% đích cổ phân vô hạn thụ kỳ, tự bổn thứ phát hành cổ phiếu tại thâm giao sở 
Thượng thị giao dịch chi nhật khởi tức khả lưu thông; 10% đích cổ phân hạn thụ kỳ vi 6 cá nguyệt, hạn thụ kỳ tự bổn thứ phát hành cổ phiếu 
Tại thâm giao sở thượng thị giao dịch chi nhật khởi khai thủy kế toán. 
Võng hạ đầu tư giả tham dữ sơ bộ tuân giới báo giới cập võng hạ thân cấu thời, vô nhu vi kỳ quản lý đích phối thụ đối tượng điền 
Tả hạn thụ kỳ an bài, nhất đán báo giới tức thị vi tiếp thụ bổn công cáo sở phi lộ đích võng hạ hạn thụ kỳ an bài. 
Bổn thứ phát hành trung võng hạ bỉ lệ hạn thụ 6 cá nguyệt đích cổ phân sổ lượng vi 932,306 cổ, chiêm võng hạ phát hành tổng lượng 
Đích 10.02%, chiêm bổn thứ công khai phát hành cổ phiếu tổng lượng đích 4.66%. 

Tam, bảo tiến nhân ( chủ thừa tiêu thương ) bao tiêu tình huống 

Võng thượng, võng hạ đầu tư giả phóng khí nhận cấu cổ sổ toàn bộ do bảo tiến nhân ( chủ thừa tiêu thương ) bao tiêu, bảo tiến nhân 
( chủ thừa tiêu thương ) bao tiêu cổ phân đích sổ lượng vi 497,059 cổ, bao tiêu kim ngạch vi 22,929,331.67 nguyên. Bảo tiến 
Nhân ( chủ thừa tiêu thương ) bao tiêu cổ phân sổ lượng chiêm tổng phát hành sổ lượng đích bỉ lệ vi 2.49%. 
2023 niên 3 nguyệt 30 nhật ( T+4 nhật ), bảo tiến nhân ( chủ thừa tiêu thương ) tương bao tiêu tư kim dữ võng hạ, võng thượng 
Phát hành mộ tập tư kim khấu trừ bảo tiến thừa tiêu phí hậu nhất khởi hoa cấp phát hành nhân. Phát hành nhân hướng trung quốc kết toán thâm quyến phân công 
Tư đề giao cổ phân đăng ký thân thỉnh, tương bao tiêu cổ phân đăng ký chí bảo tiến nhân ( chủ thừa tiêu thương ) chỉ định chứng khoán trướng hộ. 

Tứ, bổn thứ phát hành phí dụng 
4
Bổn thứ phát hành phí dụng tổng ngạch vi 6,606.40 vạn nguyên, kỳ trung: 
1, bảo tiến cập thừa tiêu phí dụng: 4,386.79 vạn nguyên; 
2, thẩm kế cập nghiệm tư phí dụng: 1,303.87 vạn nguyên; 
3, luật sư phí dụng: 528.30 vạn nguyên; 
4, dụng vu bổn thứ phát hành đích tín tức phi lộ phí dụng: 353.77 vạn nguyên; 
5, phát hành thủ tục phí cập kỳ tha phí dụng: 33.66 vạn nguyên. 
Chú 1: Phát hành thủ tục phí dụng trung bao hàm bổn thứ phát hành đích ấn hoa thuế, thuế cơ vi khấu trừ ấn hoa thuế tiền đích mộ tập tư kim tịnh 

Ngạch, thuế suất vi 0.025%. 

Chú 2: Thượng thuật phát hành phí dụng quân bất hàm tăng trị thuế kim ngạch, hợp kế sổ dữ các phân hạng sổ trị chi hòa vĩ sổ tồn tại vi tiểu soa 

Dị, vi tứ xá ngũ nhập tạo thành. 

Ngũ, bảo tiến nhân ( chủ thừa tiêu thương ) liên hệ phương thức 

Võng hạ, võng thượng đầu tư giả đối bổn công cáo sở công bố đích phát hành kết quả như hữu nghi vấn, thỉnh dữ bổn thứ phát hành đích 
Bảo tiến nhân ( chủ thừa tiêu thương ) liên hệ. Cụ thể liên hệ phương thức như hạ: 
Bảo tiến nhân ( chủ thừa tiêu thương ): Quốc tín chứng khoán cổ phân hữu hạn công tư 
Liên hệ nhân: Tư bổn thị tràng bộ 
Liên hệ điện thoại: 0755-22940052




Phát hành nhân: Hàng châu quốc thái hoàn bảo khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư 
Bảo tiến nhân ( chủ thừa tiêu thương ): Quốc tín chứng khoán cổ phân hữu hạn công tư 
2023 niên 3 nguyệt 30 nhật 




5
( thử hiệt vô chính văn, vi 《 hàng châu quốc thái hoàn bảo khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư thủ thứ công khai phát hành cổ phiếu tịnh tại sang 
Nghiệp bản thượng thị phát hành kết quả công cáo 》 chi cái chương hiệt ) 




Hàng châu quốc thái hoàn bảo khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư 


Niên nguyệt nhật 
( thử hiệt vô chính văn, vi 《 hàng châu quốc thái hoàn bảo khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư thủ thứ công khai phát hành cổ phiếu tịnh tại sang 
Nghiệp bản thượng thị phát hành kết quả công cáo 》 chi cái chương hiệt ) 




Quốc tín chứng khoán cổ phân hữu hạn công tư 


Niên nguyệt nhật