Bắc kinh nhân lực (600861): 23 niên nghiệp tích ổn kiện tăng trường hiện kim phân hồng chương hiển xí nghiệp giới trị

Bắc kinh nhân lực 2023 niên thật hiện doanh thu 383.1 ức nguyên /+18.5%, quy mẫu tịnh lợi nhuận 5.5 ức nguyên /+32.2%.

Kỳ trung, bắc kinh ngoại xí 23 niên thật hiện doanh nghiệp thu nhập 381.6 ức nguyên /+19.8%, thật hiện quy mẫu tịnh lợi nhuận 8.3 ức nguyên /+12.8%. 24 niên dĩ lai quốc nội chiêu sính thị tràng nhu cầu ổn bộ phục tô, ngã môn khán hảo hậu tục chiêu sính hành nghiệp cảnh khí độ trục quý hồi thăng, trường kỳ lai khán, nhân phục hành nghiệp cạnh tranh cách cục ưu thả phân tán, tác vi quốc nội nhân lực tư nguyên hành nghiệp long đầu, bắc kinh nhân lực y kháo kỳ quốc xí bối cảnh, tiên phát ưu thế cập toàn quốc bố cục bất đoạn tăng cường hạch tâm cạnh tranh lực, hữu vọng trì tục hưởng hữu hành nghiệp tăng trường hồng lợi, duy trì “Cường liệt thôi tiến” bình cấp.

23 niên thu nhập ổn kiện tăng trường, chỉnh thể kinh doanh nghiệp tích phù hợp dự kỳ. 2023 niên công tư thật hiện doanh thu 383.1 ức nguyên /+18.5%, quy mẫu tịnh lợi nhuận 5.5 ức nguyên /+32.2%, khấu phi quy mẫu tịnh lợi nhuận 2.6 ức nguyên /+228.4%. Kỳ trung, bắc kinh ngoại xí thật hiện doanh nghiệp thu nhập 381.6 ức nguyên /+19.8%, quy chúc vu bắc kinh ngoại xí cổ đông đích tịnh lợi nhuận 8.3 ức nguyên /+12.8%, quy chúc vu bắc kinh ngoại xí cổ đông đích khấu phi tịnh lợi nhuận 4.9 ức nguyên /+14.3%, chỉnh thể kinh doanh nghiệp tích phù hợp dự kỳ. 24Q1 công tư thật hiện doanh thu 105.5 ức nguyên /+12.9%, quy mẫu tịnh lợi nhuận 2.1 ức nguyên /-18.9%, khấu phi quy mẫu tịnh lợi nhuận 1.9 ức nguyên /+716.3%.

Mao lợi suất lược hữu hạ hoạt, kỳ gian phí dụng suất bảo trì ổn định. Công tư 23 niên nhân phục chỉnh thể mao lợi suất vi 6.19%/-0.59pct. Kỳ trung, nghiệp vụ ngoại bao / nhân sự quản lý / tân thù phúc lợi / chiêu sính cập linh hoạt dụng công phục vụ mao lợi suất phân biệt vi 3.26%/86.22%/18.93%/3.88%, phân biệt đồng bỉ biến động +0.05pct/+0.5pct/+0.6pct/-0.06pct. 23 niên công tư tiêu thụ / quản lý / nghiên phát / tài vụ phí dụng suất phân biệt vi 1.5%/2.6%/0.5%/-0.2%, phân biệt đồng bỉ biến động -0.5pct/-0.7pct/-0.1pct/+0.0pct, kỳ gian phí dụng chỉnh thể bảo trì ổn định, quy mẫu tịnh lợi nhuận suất 1.4%/+0.1pct.

Tư sản trọng tổ cải thiện doanh lợi năng lực, hiện kim phân hồng chương hiển xí nghiệp giới trị. 2023 niên công tư thuận lợi hoàn thành trọng đại tư sản trọng tổ công tác, tư sản quy mô hòa doanh lợi năng lực đại phúc cải thiện. Công tư 2023 niên nghĩ hướng toàn thể cổ đông mỗi 10 cổ phái phát hiện kim hồng lợi 4.84 nguyên ( hàm thuế ), hợp kế nghĩ phái phát hiện kim hồng lợi 2.74 ức nguyên, hiện kim phân hồng bỉ lệ vi 50.0%, chương hiển công tư trọng thị cổ đông hồi báo dĩ cập trường kỳ kinh doanh đích tín tâm.

Đầu tư kiến nghị: 24 niên dĩ lai quốc nội chiêu sính thị tràng nhu cầu ổn bộ phục tô, bắc kinh nhân lực chỉnh thể kinh doanh bảo trì ổn kiện, ngã môn khán hảo hậu tục chiêu sính hành nghiệp cảnh khí độ trục quý hồi thăng. Trường kỳ lai khán, nhân phục hành nghiệp cạnh tranh cách cục ưu thả phân tán, tác vi quốc nội nhân lực tư nguyên hành nghiệp long đầu, bắc kinh nhân lực y kháo kỳ quốc xí bối cảnh, tiên phát ưu thế cập toàn quốc bố cục bất đoạn tăng cường hạch tâm cạnh tranh lực, hữu vọng trì tục hưởng hữu hành nghiệp tăng trường hồng lợi. Dự kế công tư 2024-2026 niên thật hiện quy mẫu tịnh lợi nhuận 9.6/10.9/12.3 ức nguyên, đương tiền cổ giới đối ứng PE phân biệt vi 11x/10x/9x, duy trì “Cường liệt thôi tiến” bình cấp.

Phong hiểm đề kỳ: Hành nghiệp cạnh tranh gia kịch; linh hoạt dụng công nghiệp vụ tăng tốc bất đạt dự kỳ; xí nghiệp chiêu sính nhu cầu hạ hoạt.