Hãn lam hoàn cảnh (600323): 1H24 công trạng phù hợp chúng ta mong muốn chờ mong thu mua tăng cường thực lực

1H24 công trạng phù hợp chúng ta mong muốn

Hãn lam hoàn cảnh công bố 1H24 công trạng: Doanh thu 58.2 trăm triệu nguyên, cùng so -1.7%; về mẫu thuần lợi nhuận 8.87 trăm triệu nguyên, cùng so +28.6%. Trong đó, 2Q24 doanh thu 31.1 trăm triệu nguyên, cùng so -0.5%; về mẫu thuần lợi nhuận 5.06 trăm triệu nguyên, cùng so +33.3%. Công trạng phù hợp chúng ta mong muốn, cùng công trạng báo trước nhất trí.

Tế ninh hạng mục thu vào xác nhận lấy được tiến triển trợ lực cố phế xử lý nghiệp vụ 2Q24 thuần lợi nhuận cùng so tăng trưởng 35.5% đến 3.32 trăm triệu nguyên. 1H24, cố phế xử lý nghiệp vụ thuần lợi nhuận cùng so tăng trưởng 12.9% đến 5.81 trăm triệu nguyên, sinh hoạt rác rưởi đốt cháy nghiệp vụ ( không chứa công trình cùng trang bị ) thuần lợi nhuận 5.54 trăm triệu nguyên, cùng so gia tăng 1.56 trăm triệu nguyên, tấn rác rưởi lên mạng lượng điện cùng so +3.1% đến 326 KW khi. Trong đó, tế ninh hạng mục bổ xác nhận 2020 năm 11 nguyệt -2024 năm 6 nguyệt điện phí thu vào ảnh hưởng ước 1.2 trăm triệu nguyên, Quý Dương, quế bình cập bình thản chờ hạng mục sản năng lợi dụng suất tăng lên. Công trình loại nghiệp vụ thu vào cùng lợi nhuận kéo dài giảm xuống xu thế.

2Q24, nguồn năng lượng nghiệp vụ cùng so +10.1%, hoàn so +85.4%. 2Q24 thuần lợi nhuận 0.76 trăm triệu nguyên, khí thiên nhiên tiến tiêu giới kém tiếp tục cải thiện. 1H24, khí thiên nhiên / hoá lỏng khí / hydro cung ứng cùng so -1.9%/+30.7%/+293%.

2Q24 kinh doanh tính tiền mặt lưu cùng so +30.1% đến 6 trăm triệu nguyên. Nguyên nhân chính cố phế nghiệp vụ cập bài thủy nghiệp vụ kinh doanh hồi khoản gia tăng. Loại bỏ giải thích đệ 14 hào 1 ảnh hưởng, 1H24 kinh doanh tính tiền mặt lưu cùng so +137.7% đến 9.61 trăm triệu nguyên. 2Q24 tài vụ phí dụng suất cùng so -0.1ppt đến 4.2%.

Phát triển xu thế

Tư hữu hóa Việt phong bảo vệ môi trường vững bước đẩy mạnh, chúng ta chờ mong cố phế long đầu địa vị tiến thêm một bước tăng mạnh. 8 nguyệt, công ty lâm thời cổ đông đại hội xem xét thông qua hãn lam Phật Sơn nghĩ hướng này ngoại cảnh toàn tư công ty con hãn lam Hong Kong tăng tư đến tổng vốn cổ phần không vượt qua 113 trăm triệu nguyên đô la Hồng Kông dùng cho lần này tư hữu hóa giao dịch đối giới chương trình nghị sự.

Việt phong bảo vệ môi trường 1H24 hoạt động loại nghiệp vụ lợi nhuận vững vàng. 1H24 Việt phong bảo vệ môi trường mao lãi suất so thấp kiến tạo loại nghiệp vụ súc lượng, dẫn tới thu vào cùng thuần lợi nhuận trượt xuống, nhưng tập đoàn mao lãi suất cùng so +10.5ppt đến 48.5%, trong đó, bán điện cập rác rưởi xử lý vận chuyển buôn bán mao lãi suất cùng so +0.6ppt đến 47.3% ( vs. Hãn lam hoàn cảnh sinh hoạt rác rưởi đốt cháy nghiệp vụ mao lãi suất 53.2% ), ở vào tương đối tốt trình độ. 1H24 lợi tức phí dụng chiếm thu so cùng so +5.6ppt đến 16.3%, thực tế lãi suất giới chăng 2.60-7.95%, chúng ta dự tính tư hữu hóa hoặc đem trợ giúp tiết kiệm tài vụ phí dụng, đồng thời phát huy “Đại cố phế” nghiệp vụ hợp tác hiệu ứng.

Lợi nhuận đoán trước cùng đánh giá giá trị

Duy trì 2024-25 năm lợi nhuận đoán trước bất biến. Trước mặt giá cổ phiếu đối ứng 10.4 lần 2024 năm thị doanh suất cùng 9.7 lần 2025 năm thị doanh suất. Duy trì chạy thắng ngành sản xuất bình xét cấp bậc cùng mục tiêu giới bất biến, đối ứng 10.8 lần 2024 năm thị doanh suất cùng 10.0 lần 2025 năm thị doanh suất, so trước mặt giá cổ phiếu có 15% thượng hành không gian.

Nguy hiểm

Tư hữu hóa tiến triển không kịp mong muốn, ứng thu trướng khoản chuyển nhượng tiến triển không kịp mong muốn.