Công ty vì nhôm hợp kim gia công ngành sản xuất long đầu xí nghiệp, 2022 năm mượn xác hoa liên tổng siêu thành công đưa ra thị trường mở ra phát triển tân hành trình. Sáng tạo tân tài là một nhà bao dung sinh sản kinh doanh 3C tiêu phí điện tử nhôm hình tài, ô tô nhẹ lượng hóa nhôm hình tài, bản mang bạc, nhôm côn cập dây cáp, nhôm hợp kim bổng tài, kết cấu kiện chờ là chủ đại hình hiện đại hoá tổng hợp xí nghiệp. Công ty nơi sản sinh bao trùm Trung Quốc Sơn Đông, Giang Tô, nội Mông Cổ, Vân Nam 4 tỉnh ( khu tự trị ) cùng hải ngoại Việt Nam, Mexico chờ quốc gia, là toàn cầu quy mô lớn nhất nhôm hợp kim tài liệu sinh sản cùng nghiên cứu phát minh căn cứ chi nhất, trong đó nhôm hợp kim bổng tài thị trường chiếm hữu suất liên tục nhiều năm vị cư toàn cầu đệ nhất. Căn cứ Trung Quốc kim loại màu gia công công nghiệp hiệp hội số liệu, 2022 năm, công ty nhôm hợp kim viên đúc thỏi doanh số vì 291.3 vạn tấn, quốc nội cùng toàn cầu thị trường chiếm hữu suất phân biệt vì 10.9% cùng 8.8%, đều xếp hạng đệ nhất, là nhôm bổng ngành sản xuất long đầu xí nghiệp. Trong ngoài nước sản năng liên tục khuếch trương, cống hiến công trạng tăng trưởng động năng. Công ty thông qua phi công khai phát hành cổ phần phương thức mộ tập không vượt qua 15 trăm triệu nguyên nguyên bộ tài chính, giúp đỡ công ty năm sản 80 vạn tấn cao cường cao nhận nhôm hợp kim tài liệu hạng mục ( nhị kỳ ), Vân Nam sáng tạo năm sản 120 vạn tấn nhẹ chất cao cường hợp kim tài liệu hạng mục ( nhị kỳ ). 2023 năm, công ty khởi động xây dựng “Việt Nam 10 vạn tấn 3C tiêu phí điện tử hình tài hạng mục”, “Năm sản 32 vạn tấn tân nguồn năng lượng ô tô nhẹ lượng hóa nhôm hợp kim tài liệu hạng mục”, “Năm sản 25 vạn tấn khoa điện công viên nhôm côn cải biến hạng mục”, “Năm sản 20 vạn tấn cao cường tiết kiệm năng lượng nhôm hợp kim dây dẫn hạng mục” chờ hạng mục, trong ngoài nước sản năng liên tục mở rộng đem tiến thêm một bước tăng lên công ty sản phẩm kết cấu, cống hiến công trạng tăng trưởng động năng. Công ty là quả táo nhôm hợp kim tài liệu hợp kim cung ứng thương, có hi vọng đầy đủ được lợi với quả táo AI dẫn dắt tân một vòng tiêu phí điện tử phần cứng sáng tạo chu kỳ. Nhôm hợp kim tài liệu ở tiêu phí điện tử kết cấu kiện trung ứng dụng rộng khắp, nhôm hợp kim tán nhiệt tính năng ưu dị, đồng thời so với hợp kim Titan gia công khó khăn cùng tài liệu phí tổn so thấp. Ở quả táo AI dẫn dắt tiêu phí điện tử phần cứng sáng tạo chu kỳ trung, đoan sườn AI đem liên tục tăng cường đối với di động tán nhiệt tính năng yêu cầu, nhôm hợp kim kết cấu kiện dùng lượng có hi vọng tăng lên, công ty vì quả táo trung tâm nhôm hợp kim cung ứng thương có hi vọng đầy đủ được lợi. Ô tô nhẹ lượng hóa kéo nhôm hợp kim xe đạp dùng lượng tăng lên, công ty tích cực bố cục ô tô nhẹ lượng hóa hình tài ô tô cũng có có hi vọng gia tốc trưởng thành. Ô tô nhẹ lượng hóa cùng tân nguồn năng lượng xe thẩm thấu suất tăng lên có hi vọng kéo xe đạp nhôm hợp kim dùng lượng tăng lên, 《 tiết kiệm năng lượng cùng tân nguồn năng lượng ô tô ô tô kỹ thuật đường bộ đồ 2.0》 dự tính đến 2025 năm cùng 2030 năm xe đạp dùng nhôm lượng phân biệt đạt tới 250kg/ chiếc cùng 350kg/ chiếc. Công ty ở ô tô nhẹ lượng hóa lĩnh vực thành công bước lên vì nước trong ngoài nhiều gia nổi danh ô tô nhãn hiệu cùng phần đầu Tier 1 cung ứng thương hợp tác đồng bọn, bao gồm BYD, ninh đức thời đại, gạo kê, lý tưởng, chạy băng băng, bảo mã (BMW), Audi chờ, có hi vọng được lợi với ô tô nhẹ lượng hóa xu thế. Chiều sâu tham dự quả táo tái sinh nhôm bế hoàn thu về lợi dụng kỹ thuật, tái sinh nhôm xử lý năng lực liên tục tăng lên có hi vọng tiến thêm một bước tăng lời nhiều nhuận. Quả táo liên tục đẩy mạnh tái sinh nhôm ứng dụng, liên tục ở các loại Apple sản phẩm thân máy trung chọn dùng 100% tái sinh nhôm kim loại. Công ty 17 năm cùng quả táo ở tái sinh nhôm triển khai thâm nhập hợp tác, bằng vào “Hợp kim phối phương kiến nghị + nhất lưu hợp kim công nghệ + thu về nhôm bế lộ tuần hoàn” tổng hợp giải quyết phương án trở thành quả táo thành lập nhôm bế hoàn cung ứng liên trung kiên lực lượng. 2023 năm, công ty tổng hợp tuần hoàn lợi dụng tái sinh nhôm 101.39 vạn tấn, vì ngành sản xuất dẫn đầu trình độ. Dự tính 2024 năm nội đem hoàn thành 14 điều trí năng hóa nhập khẩu tái sinh nhôm thu về xử lý sinh sản tuyến xây dựng, đem cụ bị năm xử lý 205 vạn tấn tái sinh nhôm năng lực sản xuất, tái sinh nhôm dùng lượng tăng lên có hi vọng tiến thêm một bước tăng lời nhiều nhuận. Công ty cùng quả táo trung khung trung tâm cung ứng thương công nghiệp phú liên ký tên chiến lược hợp tác hiệp nghị, ở 3C tiêu phí điện tử hình tài, phế nhôm thu về chờ phân đoạn triển khai chiến lược thâm nhập toàn diện hợp tác, cùng hạ du kết cấu kiện nhà máy hiệu buôn thâm nhập trói định có hi vọng tăng lên thu về phân đoạn cạnh tranh lực. Đầu tư kiến nghị: Dự tính công ty 24/25/26 năm thu vào vì 870.0/973.5/1075 trăm triệu nguyên, dự tính công ty 24/25/26 năm về mẫu thuần lợi nhuận vì 14/20/26 trăm triệu. Suy xét đến công ty Việt Nam tân tăng gia sản xuất có thể phóng thích cao trưởng thành tính, quả táo trung tâm cung ứng thương địa vị, ô tô trưởng thành không gian rộng lớn cho công ty 25 năm 20X PE, đối ứng 400 trăm triệu thị giá trị, đối ứng mục tiêu giới 9.2 nguyên cổ, lần đầu bao trùm, cho “Mua nhập” bình xét cấp bậc. Nguy hiểm nhắc nhở: Hạ du nhu cầu không kịp mong muốn, sản năng mở rộng không kịp mong muốn, tiêu phí điện tử ID sáng tạo không xác định tính, ô tô nhẹ lượng hóa không kịp mong muốn, cổ phiếu giao dịch dị thường dao động nguy hiểm

Duy trì “Tăng cầm” bình xét cấp bậc, duy trì mục tiêu giới ]72.58 nguyên. Căn cứ công ty tài báo điều chỉnh cũng tân tăng lợi nhuận đoán trước, dự tính 2024-2026 năm công ty EPS phân biệt vì 1.70(-0.26), 1.98(-0.40), 2.26 nguyên, cùng so tăng trưởng 40%, 17%, 14%, suy xét đến AI tính lực nhu cầu đối công ty công trạng tăng trưởng liên tục thúc đẩy, duy trì mục tiêu giới 72.58 nguyên, đối ứng 2024 năm 43xPE, duy trì “Tăng cầm” bình xét cấp bậc công ty trung báo doanh thu sang lịch sử tân cao, thuần lợi nhuận tăng trưởng tăng tốc. Công ty tuyên bố trung báo báo trước, dự tính 2024 năm thượng nửa năm công ty doanh thu cùng so tăng trưởng 60% trở lên, dưới đây đo lường tính toán trung báo doanh thu đem đạt tới 397 trăm triệu nguyên trở lên, sang lịch sử tân cao, nhị quý doanh thu cùng so tăng trưởng 43% trở lên, tiếp tục bảo trì khá nhanh tăng trưởng; dự tính 2024 năm thượng nửa năm công ty thực hiện về mẫu thuần lợi nhuận 5.5-6.5 trăm triệu nguyên, cùng so tăng trưởng 75.56%-107.48%, dưới đây đo lường tính toán nhị quý thuần lợi nhuận tăng tốc dự tính vì 112%-199%, tương so một quý có rõ ràng tăng tốc, công trạng thực hiện nhanh chóng tăng trưởng. Toàn cầu tính lực thị trường thực hiện khá nhanh tăng trưởng, công ty thị trường long đầu địa vị củng cố. Căn cứ Gartner cập IDC thống kê số liệu, 2024 năm đệ nhất quý, toàn cầu server thị trường doanh số bán hàng cùng so tăng trưởng 59.9% đến 407.5 trăm triệu đôla, Trung Quốc x86 thông dụng server thị trường doanh số bán hàng cùng so tăng trưởng 23.3%, toàn cầu cập Trung Quốc tính lực thị trường đều thực hiện khá nhanh tăng trưởng. Sóng triều tin tức ra hóa lượng liên tục toàn cầu đệ nhị, Trung Quốc đệ nhất, toàn cầu ra hóa lượng thị chiếm suất đạt tới 11.3%, ra hóa lượng cùng so tăng trưởng 50.4%, ở TOP5 nhà máy hiệu buôn trung tăng tốc ổn cư đệ nhất. Đại mô hình huấn luyện cập trinh thám nhu cầu nhanh chóng tăng trưởng có hi vọng thúc đẩy công ty nghiệp vụ siêu mong muốn phát triển. Tiến vào 2024 năm tới nay, phần đầu internet đại khách hàng tăng lớn đối văn sinh đồ, văn sinh video đại mô hình cùng với siêu đại tham số quy mô đại mô hình nghiên cứu phát minh đầu nhập, AI đại mô hình đối huấn luyện sườn cập trinh thám sườn tính lực nhu cầu có hi vọng bảo trì nhanh chóng tăng trưởng. Lấy H20 là chủ AI chip cung ứng liên cũng xu với ổn định. Công ty làm toàn cầu AI server long đầu nhà máy hiệu buôn, có hi vọng chiều sâu được lợi với đại khách hàng nhu cầu bùng nổ cùng trung tâm chip cung ứng khôi phục, trong tương lai thực hiện siêu mong muốn phát triển. Nguy hiểm nhắc nhở. Thị trường cạnh tranh tăng lên nguy hiểm, trung tâm nguyên linh kiện chủ chốt cung ứng khẩn trương nguy hiểm.

Hạng mục công việc: 2024 năm 7 nguyệt 12 ngày công ty tuyên bố 2024 nửa năm độ công trạng báo trước: Công ty 2024 thượng nửa năm thực hiện về mẫu thuần lợi nhuận 1.5-1.8 trăm triệu nguyên ( YOY58.45%-90.14% ), trung giá trị 1.65 trăm triệu nguyên ( YOY74.30% ), khấu phi thuần lợi nhuận 1.45-1.75 trăm triệu nguyên ( YOY66.91%-101.45% ), trung giá trị 1.60 trăm triệu ( YOY84.18% ). 24Q2 công ty dự tính thực hiện về mẫu thuần lợi nhuận 0.8-1.1 trăm triệu nguyên ( YOY50.06%-106.62% ), trung giá trị vì 0.95 trăm triệu nguyên ( YOY78.34%, QOQ34.36% ); khấu phi về mẫu thuần lợi nhuận vì 0.76-1.06 trăm triệu nguyên ( YOY52.69%-112.94% ), trung giá trị vì 0.91 trăm triệu nguyên ( YOY82.81%, QOQ32.03% ). 24H1 công ty công trạng lộ rõ tăng trưởng chủ yếu hệ: ( 1 ) mô thiết & hoa dương thông nghiệp vụ khai thác lấy được tiến triển, sản năng từng bước phóng thích doanh thu tăng trưởng ( 2 ) công ty liên tục đầu nhập nghiên cứu phát minh tài nguyên, thúc đẩy kỹ thuật sáng tạo cùng sản phẩm sáng tạo, tích cực bố cục AI chờ lĩnh vực, tiến tới điều khiển công ty chỉnh thể vững vàng tăng trưởng. Bình luận: Đại khách hàng tân một vòng trưởng thành chu kỳ mô thiết thị trường không gian rộng lớn, công ty mười năm hơn bố cục mô thiết nghiệp vụ tiến vào thu hoạch kỳ. Đại khách hàng 6 nguyệt tuyên bố AppleIntelligence gia tốc AI đầu cuối bố cục, AppleIntelligence chỉ duy trì iPhone15Pro, iPhone15ProMax trở lên cơ hình ( A17pro ) hoặc M1 trở lên chip đầu cuối, có hi vọng điều khiển tân một vòng đổi cơ. Tính lực chip / tồn trữ thăng cấp có hi vọng kéo tán nhiệt, che chắn chờ mô thiết kiện thăng cấp, đầu cuối đổi cơ + sản phẩm thăng cấp có hi vọng điều khiển mô thiết ngành sản xuất tân một vòng tăng trưởng. Công ty trải qua nhiều năm bố cục cùng đại khách hàng thành lập tốt đẹp hợp tác quan hệ, công ty 2018 năm bước lên quả táo toàn cầu trước 200 trung tâm cung ứng thương danh sách, cũng trở thành Google chờ quốc tế nổi danh khách hàng cung ứng thương. Theo sản năng phóng thích, tiêu phí ngành điện tử vụ tiến vào thu hoạch kỳ, công ty khấu phi thuần lợi nhuận tự 2021Q3 tới nay liên tục 11 cái quý tăng trưởng. Hoa dương thông phục vụ đại khách hàng, server nghiệp vụ được lợi AI phát triển đại thế, nạp điện cọc, trữ có thể chờ thả cửa sắp tới. Hoa dương thông dừng chân số thông tinh vi kết cấu kiện nghiệp vụ, vì hoa vì đủ tư cách cung ứng thương. Server, tổng đài điện thoại chờ phần cứng làm tính lực cơ sở phương tiện nghênh đón tân một vòng phát triển. Công ty cùng quốc nội phần đầu khách hàng ở server cùng tổng đài điện thoại lĩnh vực hợp tác, tương ứng sản phẩm chủ yếu vì tính lực server, tồn trữ server, tổng đài điện thoại cập bộ định tuyến chờ số thông thiết bị trung tâm lắp ráp, vì này cung cấp khung cắm phối hợp, phòng hộ, tán nhiệt chờ công năng giải quyết phương án, chiều sâu được lợi bổn luân AI phần cứng phát triển. Số chia thông ngoại, hoa dương thông thành công mở rộng đến nạp điện cọc, trữ có thể chờ tân lĩnh vực. Hoa dương thông ở kim loại kiện lĩnh vực có được thâm hậu tích lũy, đồng thời công ty cụ bị chuẩn bị năng lực, có thể vì khách hàng cung cấp vừa đứng thức phục vụ, công ty từ đại khách hàng số thông lĩnh vực thuận lợi mở rộng đến nạp điện cọc / server / trữ có thể chờ nghiệp vụ lĩnh vực, công ty ngôi cao hình cung ứng thương địa vị đột hiện. Đầu tư kiến nghị: Công ty tiêu phí ngành điện tử vụ nhiều năm bố cục tiến vào thu hoạch kỳ, toàn tư công ty con hoa dương thông số thông, nạp điện cọc, trữ có thể chờ nghiệp vụ mở rộng thuận lợi đệ nhị đường đua sử nhập công trạng trưởng thành kỳ, chúng ta thượng điều công ty 2024-2026 năm về mẫu thuần lợi nhuận đoán trước đến 5.0/8.0/10.3 trăm triệu nguyên ( nguyên giá trị 5.0/7.0/9.0 trăm triệu nguyên ). Tham khảo có thể so công ty lãnh ích trí tạo, lập tin tinh vi, an khiết khoa học kỹ thuật, có thể so công ty 25 năm bình quân đánh giá giá trị ước 18X, suy xét đến công ty trưởng thành tính ( công ty 24 năm, 25 năm EPS tăng tốc lộ rõ cao hơn có thể so công ty ), cho công ty 2025 năm 20 lần thị doanh suất, thượng điều mục tiêu giá cổ phiếu đến 69.6 nguyên, duy trì “Cường đẩy” bình xét cấp bậc. Nguy hiểm nhắc nhở: Hạ du nhu cầu không kịp mong muốn, khoách sản tiến độ không kịp mong muốn, lợi nhuận năng lực không kịp mong muốn

Sản phẩm trong nước nhãn hiệu lâu đời thiên cân đỉnh long đầu, sản phẩm đơn giá cùng lãi ròng suất liên tục tăng lên công ty là nhãn hiệu lâu đời thiên cân đỉnh long đầu, có tứ đại sản phẩm hệ liệt, tức thương dùng thiên cân đỉnh cập công cụ, tùy xe nguyên bộ linh bộ kiện, chuyên nghiệp hơi bảo duy tu thiết bị cùng với ngoại mua phụ trợ sản phẩm, đồng thời bao trùm trước trang cùng sau trang thị trường, trong đó thương dùng thiên cân đỉnh cập công cụ, ô tô nguyên bộ linh bộ kiện cống hiến chủ yếu thu vào, ô tô nguyên bộ linh bộ kiện thu vào tăng tốc khá nhanh. Công ty 2019-2023 năm buôn bán thu vào tương đối ổn định, thu vào trung hải ngoại doanh thu chiếm so tiếp cận 8 thành, 23 năm ở hải ngoại doanh thu trung nước Mỹ khu vực thu vào chiếm so vượt qua một nửa. Lợi nhuận phương diện, công ty sản phẩm đơn giá liên tục tiểu phúc dâng lên, chồng lên phí dụng quản khống mang đến lãi ròng suất liên tục tăng lên. Công ty 2023 năm đẩy ra cổ quyền khích lệ kế hoạch, tăng mạnh trung tâm nhân viên trói định, dựa theo khảo hạch mục tiêu, 2023-2026 năm thuần lợi nhuận CAGR vì 21%. Sau trang thị trường nhu cầu xem mới phát khu vực, công ty nhãn hiệu, sản phẩm, con đường ưu thế rõ ràng căn cứ McKinsey cố vấn báo cáo, đến 2030 năm toàn cầu ô tô sau thị trường quy mô dự tính đạt tới 1.2 ngàn tỷ đồng Euro, CAGR ước 3%. Từ khu vực đi lên xem, Trung Quốc, Brazil, Ấn Độ chờ mới phát quốc gia có hi vọng trở thành tương lai mấy năm toàn cầu ô tô sau thị trường chủ yếu tăng trưởng điểm. Năm gần đây hải vận phí cùng thuế quan đối với xuất khẩu mậu dịch ảnh hưởng trọng đại, công ty đối hải ngoại ô tô sau thị trường tiêu thụ con đường bao gồm FOB hình thức cùng DDP hình thức, FOB hình thức hạ khách hàng gánh vác thêm chinh thuế quan, DDP hình thức hạ thông qua bản cài đặt thuế quan bồi thường hoặc sản phẩm đề giới tới đối hướng, công ty hậu cần phí dụng ở thu vào chiếm so cũng tương đối ổn định, hải vận phí cùng thuế quan dao động đối với công ty ảnh hưởng chỉnh thể hữu hạn. Đối lập cạnh đối tới xem, nhãn hiệu phương diện công ty có nhiều mức độ nổi tiếng so cao tự chủ nhãn hiệu, con đường phương diện công ty bao trùm toàn cầu 100 nhiều quốc gia cùng khu vực, có tam vạn gia trở lên môn cửa hàng, vượt cảnh điện thương năm gần đây thu vào tăng tốc cũng khá nhanh, sản phẩm kích cỡ phương diện, công ty thương dùng thiên cân đỉnh có lập thức, nằm thức chờ gần 270 loại quy cách, doanh số đã liên tục mười mấy năm xếp hạng đệ nhất, cạnh tranh ưu thế rõ ràng. Trước trang sản phẩm phẩm loại cùng bao trùm xe hình mở rộng, phi thiên cân đỉnh loại sản năng từng bước rơi xuống đất công ty tùy xe nguyên bộ linh bộ kiện thuộc về sàn xe mô khối, sản phẩm doanh số càng nhiều cùng toàn cầu ô tô sản tiêu lượng móc nối. Công ty ở phía trước trang OEM thị trường cùng phúc đặc, thông dụng, đại chúng chờ thành lập trường kỳ hợp tác, hợp tác phẩm loại cũng từ ô tô nguyên bộ thiên cân đỉnh mở rộng tới rồi trú xe bộ phận hãm, kéo tác, lốp xe dự phòng lên xuống khí, xe tải câu chờ, hợp tác lĩnh vực cũng từ truyền thống châm du xe mở rộng tới rồi tân nguồn năng lượng xe, ở quốc nội thị chiếm suất đã vượt qua 35%. Đồng thời, công ty cũng liên tục tăng mạnh hải ngoại bố cục, thường nhuận Thái Lan tân nhà xưởng dự tính với 2024 năm Q3 kiến thành đầu tư. Ngoài ra, công ty cử thăng cơ mộ đầu tư có thể chính từng bước rơi xuống đất, công ty thu mua thùng dụng cụ quầy công ty phổ khắc khoa học kỹ thuật 5 năm thu vào tăng tốc dự tính 9.55%-43.15%, có hi vọng cống hiến tăng lượng doanh thu. Lợi nhuận đoán trước chọn dùng có thể so đánh giá giá trị, có thể so công ty lựa chọn quan thịnh cổ phần cùng um tùm cổ phần, căn cứ wind nhất trí lợi nhuận mong muốn, 24-26 năm có thể so công ty PE đều giá trị phân biệt vì 14X, 11X cùng 10X. Công ty 24-26 năm về mẫu thuần lợi nhuận dự tính phân biệt vì 2.80, 3.28, 3.75 trăm triệu nguyên, 24 năm PE ấn có thể so công ty đều giá trị lấy 14X, tắc 24 năm mục tiêu thị 39 trăm triệu, mục tiêu giới 25 nguyên cổ, cho “Mua nhập” bình xét cấp bậc. Nguy hiểm nhắc nhở: Thương dùng thiên cân đỉnh cập công cụ, chuyên nghiệp hơi bảo duy tu thiết bị gặp phải toàn cầu ô tô lưu giữ lượng tăng tốc thả chậm nguy hiểm; nguyên vật liệu giá cả dao động nguy hiểm; trung mỹ mậu dịch cọ xát tăng lên nguy hiểm; nhân dân tệ tăng giá trị sinh ra hối đoái tổn thất nguy hiểm.