Jack ・ Ultraman gánh vác bảo vệ địa cầu sứ mệnh mà đến tới rồi địa cầu. Đang ở khi đó, vì cứu hộ thiếu niên cùng tiểu cẩu hương tú thụ, chịu khổ quái thú thương tổn mà bỏ mình. Lúc này Jack bị hắn dũng khí sở cảm động, liền mượn dùng hương tú thụ thân hình, cùng hắn hợp thành nhất thể, cùng cường đại quái thú tác chiến. Sau lại lại từ tái văn Ultraman nơi đó được đến tất thắng vũ khí - áo đặc vòng tay, do đó đánh bại cường đại địch nhân chậm đại sư.