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中信建投期货：沪铝节前多单可逢高部分止盈离场

美国经济数据整体向好，稳定了市场对软着陆的押注国内方面，货币刺激政策持续出台，后续仍有配套的财政政策出台，宏观情绪整体利多基本面供应端四川有少量产能复产，对供应影响有限不过9月云南地区降水有所下滑，且主要电站水位较去年同期发生较大下滑，今年枯水期云南仍不排除减产的可能需求端看地产板块的政策刺激力度仍存，后续财政政策落地或对保交楼有进一步的推动四季度消费整体没有太大的利空现货端目前节前采购需求仍存，带动库存持续去化，预计节后或小幅累库，但对价格的影响较为有限，节后铝价高位震荡为主。

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中信建投期货：氧化铝11合约偏强运行

海外供应依然紧张，在韦丹塔氧化铝工厂出现赤泥泄露后，市场担忧该氧化铝厂后续或出现减产本周四澳洲最新成交3.5万吨现货氧化铝，离岸成交价格566.04美元/吨，较上一单(9月16日)上涨12.94美元/吨国内目前部分氧化铝厂发生检修，运行产能较上周略有下滑，而下游电解铝运行产能小幅增长，供需缺口略有扩大节后归来北方铝厂补库将会继续进行，现货维持偏紧情况，现货价格将保持高位，甚至有进一步走高的可能，而在现货不足，仓单数量偏低的背景下，近月合约仍将偏强运行。

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瑞达期货：电解铝处于供需双增，预期偏暖局面

沪铝主力合约震荡偏强，持仓量增加，现货升水，基差走弱 国际方面，美国第二季度实际GDP年化季率终值录得3%，与预期和前值一致美国至9月21日当周初请失业金人数录得21.8万人，低于预期的22.5万人，为5月18日当周以来新低 国内方面，中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作会议强调，要发行使用好超长期特别国债和地方政府专项债，要促进房地产市场止跌回稳等。

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瑞达期货：氧化铝的需求将有所增长

氧化铝主力合约震荡走势，持仓量减少，现货升水，基差走强宏观方面，中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作会议强调，要发行使用好超长期特别国债和地方政府专项债，要促进房地产市场止跌回稳等 基本面上，铝土矿原料端国内暂未明显复产，加之海外季节性供应减少，整体供应偏紧预期仍将延续氧化铝供应方面，国内产区停减产计划令产量小幅下滑，进口方面海外亦受供应端扰动等因素影响，整体表观消费量有所收敛。

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弘业期货：沪铝震荡

周五原油大涨，伦铝高位震荡小幅上涨，收于2633美元沪铝夜盘冲高回落收小阳，收于20480沪铝成交下降持仓上升，市场情绪偏强1-8月国内原铝净进口量同比增加123%国内铝现货需求一般，本周库存小幅下降冶炼利润过高，供需基本平衡市场情绪推动，沪铝短线温和上涨，中期基本面中性，可能延续区间震荡行情

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Mysteel快讯：无锡铝棒市场加工费下行调整 下游买货意愿不佳

无锡铝棒价格：Φ90报20610元/吨，加工费300元/吨；Φ120报20510元/吨，加工费200元/吨；Φ127/152/178报20510元/吨，加工费200元/吨铝价上调，加工费下行调整，供应商积极报价出货，但下游买货情绪一般，畏高心理较重，市场成交偏差

行情简评

中信建投期货：氧化铝运行区间4100-4300元/吨

隔夜沪铝震荡偏强，氧化铝小幅上涨在北方铝厂开始冬储备货的情况下，国内氧化铝供应端暂无增量释放，供需矛盾较为突出，氧化铝总库存持续下滑，同时铝厂对现货高价接受能力提升，四网价不断走高河南地区成交0.2万吨现货氧化铝，成交价格4200元/吨，买方为贸易商近期11合约持仓持续下滑，多空均有减仓，短期氧化铝期货偏强运行 氧化铝11合约偏强运行，运行区间4100-4300元/吨，多单继续持有同时关注11-12合约正套机会。

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中信建投期货：沪铝多单继续持有

隔夜伦铝大幅上涨，沪铝表现跟涨国内财政政策跟随出台，中央对房地产态度有所转变，同时更大规模的刺激消费，宏观情绪依然偏多基本面看，电解铝供应端压力略有缓解，在人民币汇率走强后，9月沪伦比值小幅回落，后续进口铝锭数量或小幅下滑消费旺季下游开工率有所改善，目前节前备货需求仍存本周电解铝库存保持大幅去化，下游多按需采购为主，节前铝价高位震荡 宏观情绪较强，基本面有所改善沪铝10合约运行区间20000-20500元/吨，多单继续持有。

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瑞达期货：沪铝轻仓逢低短多交易

沪铝主力合约震荡偏强，持仓量减少，现货升水，基差走强 国际方面，经合组织将2024年全球经济增长预期上调至3.2%（5月预期为3.1%），维持2025年增长预期在3.2%不变 国内方面，中共中央、国务院印发《关于实施就业优先战略促进高质量充分就业的意见》，提出二十四项重磅举措，把高质量充分就业作为经济社会发展优先目标，引导资金、技术、劳动密集型产业从东部向中西部、从中心城市向腹地有序转移，促进劳动报酬合理增长，提高劳动报酬在初次分配中的比重，加强对企业工资收入分配的宏观指导。

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瑞达期货：氧化铝现货市场成交情况偏淡

隔夜氧化铝主力合约震荡偏强，持仓量减少，现货升水，基差走强宏观方面，中共中央、国务院印发《关于实施就业优先战略促进高质量充分就业的意见》，提出二十四项重磅举措，把高质量充分就业作为经济社会发展优先目标，引导资金、技术、劳动密集型产业从东部向中西部、从中心城市向腹地有序转移，促进劳动报酬合理增长，提高劳动报酬在初次分配中的比重，加强对企业工资收入分配的宏观指导 基本面，铝土矿端国内仍未有大面积复产信号，加之主要进口国受季节变化等原因供应量级下降，矿端供给偏紧预期仍在。

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弘业期货：沪铝上涨

隔夜原油大跌，伦铝大涨创新高，收于2621美元沪铝夜盘高开高走大涨创新高，收于20335沪铝成交下降持仓上升，市场情绪偏向乐观1-8月国内原铝净进口量同比增加123%国内铝现货需求一般，本周库存小幅下降冶炼利润过高，供需基本平衡市场情绪推动，沪铝短线温和上涨，中期基本面中性，可能延续区间震荡行情

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中信建投期货：氧化铝11合约偏强运行

隔夜沪铝窄幅震荡，氧化铝冲高回落在北方铝厂开始冬储备货的情况下，国内氧化铝供应端暂无增量释放，供需矛盾较为突出，氧化铝总库存持续下滑，同时铝厂对现货高价接受能力提升，四网价不断走高山西地区成交三批次总计0.7万吨现货氧化铝，成交价格自4150-4180元吨不等，均为贸易商采购另一方面，上期所氧化铝仓单总注册量为8.61万吨，而11合约持仓量超10万手，期货虚实比仍然较高，短期氧化铝期货偏强运行。

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中信建投期货：电解铝供应端压力略有缓解

隔夜伦铝震荡偏弱，沪铝窄幅震荡随着国内货币政策密集出台，市场对后续财政刺激政策出台有较强预期在美国经济数据没有进一步走弱前，宏观情绪仍然偏多基本面看，电解铝供应端压力略有缓解，在人民币汇率走强后，9月沪伦比值小幅回落，后续进口铝锭数量或小幅下滑消费旺季下游开工率有所改善，目前节前备货需求仍存，下游多按需采购为主预计节前库存将保持小幅去化，铝价高位震荡 宏观情绪一般，基本面有所改善。

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瑞达期货：沪铝轻仓震荡交易

隔夜沪铝主力合约震荡偏强，持仓量减少，现货贴水，基差走弱 国际方面，美联储理事鲍曼：将对进一步降息继续采取谨慎的态度，不能排除在抗通胀方面的进展出现停滞的可能性 国内方面，央行行长潘功胜宣布，近期将下调存款准备金率0.5个百分点，提供长期流动性约1万亿元，年内将视情况择机进一步下调0.25-0.5个百分点；将下调7天期逆回购操作利率0.2个百分点 基本面供给端，国内产能基本已达“天花板”，产量逐渐见顶保持稳定。

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瑞达期货：氧化铝轻仓震荡交易

隔夜氧化铝主力合约震荡走势，持仓量减少，现货升水，基差走强宏观方面，央行行长潘功胜宣布，近期将下调存款准备金率0.5个百分点，提供长期流动性约1万亿元，年内将视情况择机进一步下调0.25-0.5个百分点；将下调7天期逆回购操作利率0.2个百分点 基本面，铝土矿端国内仍未有大面积复产信号，加之主要进口国受季节变化等原因供应量级下降，矿端供给偏紧预期仍在氧化铝方面供给端，国内多产地氧化铝产有检修计划，供给量方面预计较前期将有所下降，此外由于现货价格近期走强，进口窗口关闭进口方面量级亦将有所下调；需求方面，电解铝厂生产保持稳定，对于氧化铝需求更多为刚需补库，加之氧化铝现货报价偏高，现货市场成交情况偏淡。

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弘业期货：沪铝短线温和上涨

隔夜原油大跌，伦铝高位震荡小幅下跌，收于2539美元近期国内铝企复产较多，沪铝夜盘冲高回落小幅下跌，收于20050沪铝成交下降持仓小幅上升，市场情绪偏向中性1-8月国内原铝净进口量同比增加123%国内铝现货需求一般，本周库存小幅下降冶炼利润过高，供需基本平衡沪铝短线温和上涨，上行动力略显不足，中期基本面中性，可能延续区间震荡行情

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中信建投期货：短期氧化铝期货偏强运行

隔夜沪铝小幅上涨，氧化铝期货大幅走高在北方铝厂开始冬储备货的情况下，国内氧化铝供应端暂无增量释放，供需矛盾较为突出，氧化铝总库存表现持续下滑，同时铝厂对现货高价接受能力提升，四网价节后不断走高山东地区现货氧化铝成交价格4030元/吨山西地区现货成交价格4150元/吨另一方面，氧化铝仓单库存持续下滑，而11合约持仓量不断提升，期货虚实比进一步走高，对多头较为有利，短期氧化铝期货偏强运行 氧化铝11合约偏强运行，运行区间4000-4300元/吨，多单继续持有同时关注11-12合约正套机会。

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中信建投期货：沪铝多单暂时持有

隔夜伦铝大幅走高，沪铝表现跟涨国内近期刺激政策密集出台，中央对完成全年经济增长目标决心十足，宏观情绪明显改善基本面看，电解铝供应端压力略有缓解，在人民币汇率走强后，9月沪伦比值小幅回落，关注后续进口变化情况消费旺季下游开工率有所改善，市场情绪走高或刺激下游拿货需求本周电解铝社会库存降幅明显收窄，铝棒库存再次去化，短期节前备库需求仍存，铝价下方有支撑 宏观情绪一般，基本面有所改善。

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瑞达期货：沪铝轻仓震荡偏多交易

隔夜沪铝主力合约震荡偏强，持仓量减少，现货升水，基差走强 国际方面，美国9月标普全球制造业PMI初值录得47，不及预期的48.5，为15个月以来新低，且连续第三个月萎缩 国内方面，央行行长潘功胜：将继续坚持支持性的货币政策立场，加大货币政策调控强度，提高货币政策调控精准性央行重启14天期逆回购，中标利率下调10BP至1.85% 基本面供给端，国内产能基本已达“天花板”，产量逐渐见顶保持稳定。

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瑞达期货：氧化铝轻仓震荡偏多交易

隔夜氧化铝主力合约震荡偏强，持仓量增加，现货升水，基差走强宏观方面，潘功胜：将继续坚持支持性的货币政策立场，加大货币政策调控强度，提高货币政策调控精准性央行重启14天期逆回购，中标利率下调10BP至1.85% 基本面，铝土矿端国内仍未有大面积复产信号，加之主要进口国受季节变化等原因供应量级下降，矿端供给偏紧预期仍在氧化铝方面供给端，国内多产地氧化铝产有检修计划，供给量方面预计较前期将有所下降，此外由于现货价格近期走强，进口窗口关闭进口方面量级亦将有所下调；需求方面，电解铝厂生产保持稳定，对于氧化铝需求更多为刚需补库，加之氧化铝现货报价偏高，现货市场成交情况偏淡。

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